Send Estimates Action

Send Estimate-åtgärden låter dig automatiskt skicka personliga offerter till kunder vid specifika händelser.

Gå till Automation > Workflows och skapa eller välj workflow.

Konfigurera trigger från Trigger list.

Lägg till åtgärd och välj Send Estimate.

Ange namn i Action Name.

Välj avsändare i User-rullgardinsmenyn.

Välj mall i Estimate Template.

Välj Live eller Test i Estimate Mode.

Välj Send Directly eller Create as Draft i Sending Mode.

Välj kommunikationskanaler: e-post, SMS eller båda.

Klicka Save Action.