Pipeline-behörigheter

Dina pipelines innehåller all nyckelinformation om en kunds resa och detaljer om en affär. Så eftersom de är så viktiga kanske vissa medlemmar i ditt team inte behöver tillgång till dem, eller så kanske du vill begränsa redigeringsmöjligheterna till enbart administratörer. I dessa fall kan du enkelt hantera behörighetsåtkomsten på fliken Pipelines. Följ med för att lära dig hur!

Hantera behörigheter

Navigera till fliken Pipelines i avsnittet Möjligheter och klicka på nyckelikonen bredvid önskad pipeline.

Hantera användare

Till höger om dig öppnas en panel där du kan välja hur du vill dela pipelinen. Välj mellan:

Dela med alla användare: Detta är valt som standard och ger automatiskt åtkomst till alla anställda.
Dela med utvalda användare: Det här alternativet låter dig välja vilka användare du vill ha åtkomst till denna pipeline.
Exkludera specifika användare: Genom att välja det här alternativet ger du alla omarkerade användare åtkomst till pipelinen. Ta bort dina valda användare från att interagera med pipeline.

Om du har valt att dela med eller utesluta användare, kommer du att kunna välja dem från rullgardinsmenyn. Kom ihåg att alla administratörer har full åtkomst till alla pipelines och kan inte uteslutas.

När du väljer att utesluta en användare får du ett felmeddelande om de har tilldelat möjligheter att förhindra återkallande av åtkomst från möjlighetsägare och möjligheten att bli föräldralös.

Hantera behörigheter

När du har valt de användare du vill ge åtkomst till väljer du behörighetsnivå från rullgardinsmenyn till höger. Där kan du välja från vy (för att förhindra redigering), redigera (för att ge full kontroll) och Ingen åtkomst (för att helt ta bort pipelinen).

När du är nöjd med dina behörigheter klickar du på Spara för att tillämpa dem.

Detta kommer omedelbart att lägga till eller ta bort de valda behörigheterna för dina valda användare, inklusive länkade element (dashboards, rapporter, formulär, arbetsflöden), vilket säkerställer att dina pipelines alltid hanteras korrekt av rätt personer. För att göra det lättare att hålla ditt team ansvarigt för sina handlingar och övervaka kundrelationer, hoppas vi att detta hjälper dig att maximera din vinst!