Manuell åtgärd för SMS

Åtgärden Manual SMS skapar en manuell uppgift för någon att skicka SMS direkt till kontakten. (Manuella uppgifter finns under Contacts > Manual Actions.) Använd Manual SMS i workflow när en teammedlem ska följa upp en kund efter en viss händelse.

Skapa manuella åtgärder i workflows

Assign To User

För att lägga till manuella åtgärder för en användare i CRM tilldelar du först användaren till ett specifikt workflow eller en kampanj med åtgärden Assign To User.

Assign User-steg i workflow

När steget lagts till ser det ut som på bilden. Alla manuella åtgärder tilldelas användaren du valde i steget.

Lägga till manuella åtgärder

När Assign To User lagts till kan du lägga till manuella steg för användaren. För manuellt SMS klickar du på ”+“-ikonen och väljer Manual Action To SMS.

Templates

Du kan använda tidigare skapade mallar genom att välja fältet Templates i workflow och välja önskad mall i CRM.

Message

Vill du skriva ett anpassat meddelande skriver du det i fältet Message. Du kan också använda custom values, till exempel kontaktens namn, via Custom Values (taggikon) och Trigger Links (blixtikon).

Add Attachment

För att bifoga en fil klickar du på den gröna knappen Add Attachment och väljer fil från datorn.

Add Files Through URL

Alternativt lägger du till filer via URL genom att ange URL i fältet och klicka på +Add.

Test Phone Number 

Innan steget läggs till i workflow kan du ange ett telefonnummer för att testa hur SMS:et ser ut för kunden. Kom ihåg landskod för testnumret.

Save Action

Glöm inte att spara åtgärden.

Manuellt åtgärdssteg i workflow

Vid behov klickar du på Manual SMS för att redigera eller lägga till fler steg. Slutligen aktiverar du workflow med Publish.

Manuella SMS-åtgärder är ett praktiskt sätt att säkerställa personliga uppföljningar. Med mallar, custom values och bilagor skapar du enkelt skräddarsydda, professionella meddelanden. Integration i workflows ger en personlig touch samtidigt som teamet hålls samordnat kring kundengagemang.