Så konfigurerar du uppgifter med flera objekt

Att skapa uppgifter i ditt CRM hjälper dig hålla teamet ansvarigt, scheman organiserade och säkerställer att alla väntande åtgärder hanteras. Du kanske är van vid att lägga till uppgifter till kunder. När du har en uppgift som behöver slutföras med flera kontakter, affärsmöjligheter eller objekt i systemet är det tidskrävande att skapa en individuell post för varje. Följ med för att lära dig hur du länkar flera objekt till en enda uppgift!

Skapa en uppgift

För att skapa en ny uppgift kan du gå till fliken Uppgifter i avsnittet Kontakter och klicka på + Lägg till uppgift.

Eller klicka på ”+ Lägg till” i avsnittet Uppgifter i en kontakts detaljer.

I uppgiftsmodulen anger du en titel (1) och ett förfallodatum (2) för din uppgift.

Ställ in uppgiften som Återkommande (1) om den behöver utföras mer än en gång, och ange en tilldelad person för att meddela den teammedlemmen (2).

Öppna menyn “Associera till” och välj vilken typ av objekt som ska inkluderas. Du kan välja flera objekttyper samtidigt.

Klicka på + Lägg till och välj sedan objektet du vill koppla. Du kan inkludera upp till 10 av varje objekttyp.

När du är klar klickar du på Spara i det nedre högra hörnet.

Ändra en befintlig uppgift

Om du behöver lägga till objekt till en befintlig uppgift, hitta uppgiften och klicka på pennikonen bredvid den.

Om du redan har associerat uppgiften med ett objekt, öppna menyn “Associera till” för att lägga till nya objekttyper vid behov.

Klicka på + Lägg till och välj sedan objektet/objekten du vill koppla.

När du är klar klickar du på Spara i det nedre högra hörnet.

Där har du det – enkelt att skapa en enda uppföljningsuppgift för flera affärsmöjligheter, hantera koordinerade händelser med flera anpassade objekt eller företag med mera. Genom att koppla kontakter, affärsmöjligheter, företag och anpassade objekt med en enda uppgift minskar du den manuella belastningen. Vi hoppas att du tycker om det!