Gå till handling

I arbetsflöden förenklar Go-To Action övergången av kontakter från ett steg till ett annat. Det är ett viktigt verktyg för att hantera komplexa arbetsflöden med flera grenar, vilket säkerställer sömlös rörelse genom processen utan att duplicera åtgärder.

För att börja, klicka på ikonen “+”, sök och välj “Gå till”-åtgärden, spara åtgärden och klicka sedan på valfri åtgärd i arbetsflödet för att “Gå till”-destinationen ska anslutas.

Skapa en sökväg

To establish a Go To path, identify the steps in your workflow where you want to create a connection. Markerade i ljusgrönt, kan dessa steg lätt länkas. Either drag the light green dot to the target dark green dot or click directly on the target step to create the path automatically.

När prickarna är anslutna skapas sökvägen och kontakter som når steget “Gå till” kommer automatiskt att flyttas till målhändelsen som är kopplad med den prickade linjen. Till exempel kommer kontakter att gå direkt till åtgärden “Skapa eller uppdatera möjlighet” när de når steget “Gå till”.

Ta bort en sökväg

För att ta bort en sökväg, klicka på ikonen för att ta bort länken som är kopplad till anslutningen och välj Ta bort sökväg för att ta bort anslutningen. Detta säkerställer att arbetsflöden förblir tydliga och flexibla, även när dina processer utvecklas.

Go-To Action är en kraftfull funktion för att skapa strömlinjeformade, effektiva arbetsflöden. Oavsett om du kopplar samman steg, justerar sökvägar eller tar bort inaktuella länkar, ger den här åtgärden verktygen för att utforma arbetsflöden skräddarsydda efter dina behov. With clear connections and intuitive functionality, the Go-To Action ensures smooth transitions and organized processes every time.