Så använder du Opportunity Custom Values i Terms & Notes för fakturor och offerter

Med möjligheten att hämta Opportunity Custom Values direkt till faktura- och offertmallar integreras affärsmöjlighetsspecifik data i avsnittet “Terms & Notes.” Fält uppdateras automatiskt med senaste opportunity-detaljer vid utskick.

Så fungerar det

Lägga till opportunity-fält i fakturor och offerter

Gå till Templates i Invoices & Estimates och skapa eller uppdatera faktura/offert.

Aktivera Terms and Conditions i Additional Options. Klicka Custom Values-ikonen och välj fält från Opportunity Details.

Spara mallen!

Använda mallar i arbetsflöde

Välj lämplig opportunity-trigger, t.ex. Pipeline stage change eller Opportunity status change.

Lägg till Send Estimate/Invoice och välj mall med opportunity-fält.

Spara och publicera arbetsflödet!

Skapa faktura/offert från opportunity-kort

Gå till Opportunities, välj opportunity. Öppna Payments och Create an Invoice/Estimate via Actions-dropdown.

I Terms & Notes, infoga opportunity-fält (t.ex. {{opportunity.assigned_to}).

Klicka Send.

Funktionen minskar manuell inmatning och säkerställer konsekvent, uppdaterad dokumentation.

Praktiskt exempel

Med custom field “tshirt” och {{opportunity.tshirt}} i Terms & Notes inkluderas rätt t-shirtstorlek automatiskt vid pipeline-uppdatering.