Utlösare för ändrad affärsmöjlighet

Fliken Opportunities hjälper dig att följa kundresan, och när förändringar sker är det viktigt i förvärvsprocessen att följa upp dem. Den här utlösaren låter dig skapa arbetsflöden som automatiskt vidtar åtgärder direkt när en ändring sker.

Lägg till utlösaren

Du hittar utlösaren i avsnittet Opportunities bland dina arbetsflödesutlösare. Klicka på ”+ Add New Trigger” och välj den.

Namn på arbetsflödesutlösare

Uppdatera namnet som visas i byggaren.

Filter

Definiera vilka kontakter som ska läggas till i arbetsflödet med filter. Huvudfiltren för den här utlösaren är:

Assigned To

Välj “Assigned To” i filtermenyn och välj operator för att begränsa till kontakter tilldelade en specifik användare eller som bytt ägare.

Has Tag

Detta filter begränsar utlösaren till kontakter med en vald tagg.

In Pipeline

Välj “In Pipeline” i filtermenyn och välj operator för att begränsa till affärsmöjligheter i en specifik pipeline eller som bytt pipeline.

Efter detta filter kan du klicka Add filters och välja “Pipeline Stage” för extra precision.

Lead Value

Välj “Lead Value” i filtermenyn, välj operator och ange beloppet som ska utlösa eller uteslutas från arbetsflödet.

Lost Reason

Välj “Lost Reason” i filtermenyn, välj operator och – om du använder “Equals” eller “Has Changed To” – välj orsaken.

Status

Välj “Status” i filtermenyn, välj operator och välj status som ska utlösa eller uteslutas.

När du är nöjd klickar du på “Save Trigger”.

Nu kan du enkelt följa upp ändringar i affärsmöjligheter. Använd utlösaren och filtren för att automatisera hanteringen och förbättra både förvärv och kundvård.