Så delar du dokument och kontrakt via anpassade länkar

Att hantera dokument och kontrakt i ditt CRM bör vara enkelt, med en effektiv process för att dela dessa viktiga affärsdokument. Denna guide går igenom hur du snabbt skickar en länk så att dina klienter kan visa, acceptera eller avvisa ett dokument eller kontrakt, så att du kan fokusera på din affärsverksamhet.

Öppna och dela dokument

Navigera till avsnittet Betalningar från sidofältet, hovra över fliken Dokument och kontrakt och välj Alla dokument och kontrakt. Där hittar du dokumentet du vill dela, klicka på trepricksknappen och i popup-menyn klicka på Visa.

Dela via länk

När du är inne i dokumentet du vill dela, klicka på Skicka-knappen uppe till höger. I rullgardinsmenyn klicka på Dela via länk.

Generera en unik länk för dokumentet. Denna länk kan sedan kopieras och delas via e-post, sms eller valfri kommunikationskanal.

OBS: Om du delar med flera mottagare, generera individuella länkar för varje person. Detta säkerställer att varje mottagare får en unik länk, vilket förbättrar dokumentsäkerhet och personalisering.

Dokumenthantering

När ett dokument har delats, navigera till fliken väntar på andra för att se statusen för redan skickade dokument som väntar på din klients signatur.

Funktionen för att dela dokument i ditt CRM är enkel och ger dig kontroll och full hantering över processen. Du kan enkelt skicka dokument och kontrakt via länkar och spåra deras framsteg.

Felsökningstips och vanliga frågor

F: Vad händer om en mottagare påstår att de inte fått länken?

• S: Dubbelkolla länken för noggrannhet och skicka den igen vid behov. Råd också mottagaren att kontrollera sin skräppost- eller skräpmapp.

F: Kan jag återkalla åtkomst till ett dokument efter att ha delat det?

• S: Åtkomst till delade dokument kan hanteras och återkallas via CRM:s dokumenthanteringsinställningar.