Hur man lägger till anpassad objektwidget till instrumentpanelen

Anpassade objekt hjälper dig att hantera relationer och tillgångar som är nyckeln till ditt företag, men som går längre än standardobjekten CRM. Så för att göra deras hantering och förståelse enklare rekommenderar vi att du lägger till widgets i din instrumentpanel för att hjälpa dig att visualisera deras utveckling. Låt oss lära oss hur!

Förutsättningar

För att komma åt widgetarna som hjälper dig att visualisera dina anpassade objekt måste du först skapa ett objekt i systemet. För att göra det, gå till objektfliken i dina kontoinställningar och skapa ett objekt. För en mer djupgående förklaring om hur du skapar anpassade objekt, läs artikeln “Hur man skapar ett objekt”, där vi lär dig steg-för-steg-processen.

Lägga till en anpassad objektwidget

Navigera till avsnittet Dashboard och klicka på pennikonen för att börja redigera.

Klicka på Lägg till widget i det övre högra hörnet för att öppna widgetmenyn.

Scrolla ner till de anpassade objekten, som kommer att få namn efter det du angav i fältet “Anpassat objekt (plural).

Välj den widget du behöver från följande alternativ:

Totalt: Detta visar det totala antalet poster som har angetts i systemet för det anpassade objektet.
Räkna över tid: Den här widgeten håller reda på posterna över tid baserat på deras skapelsedatum för att visa upp skapelsetrenderna över tid.
Tabellvy: Lägg till specifika fält och filter för att skapa en tabellvy över alla poster för ditt anpassade objekt.

Anpassa filter, byt diagramtyp och redigera de avancerade inställningarna för din widget och klicka sedan på Spara.

När du har lagt till widgeten kan du använda ett tema för att anpassa din widgets utseende.

Klicka på Spara ändringar för att uppdatera din instrumentpanel.

Vi hoppas att detta hjälper dig att enkelt övervaka och förstå dina anpassade objektposter, associationer och andra viktiga data. Dashboards som inkluderar anpassade objektwidgetar kan användas för att skapa rapporter med full funktionalitet, inklusive möjligheten att schemalägga framtida rapporter.