Smarta taggar i pipelines
Dina pipelines innehåller all möjlig försäljning du kan uppnå inuti systemet, så för att få ut det mesta av din information är det viktigt att hålla dina pipelines organiserade. Med smarta taggar kan du skapa grupper baserat på dina preferenser, lägga till ett element av färgkodning som avsevärt kommer att förbättra ditt fokus när du hanterar möjligheter, vilket leder till mer försäljning, nöjdare kunder och färre misstag. Låt oss kolla hur man använder det!
Skapa en Smart Tag
Navigera till fliken Pipelines i avsnittet Möjligheter och klicka på pennikonen bredvid önskad pipeline.
Växla till alternativet Smarta listor.
Klicka på ”+ Lägg till smart tagg.”
Välj om du vill skapa en ny tagg för att börja från noll eller använda en förbyggd tagg för att börja med en bas.
Lägg till ett namn, en beskrivning och tilldela en färg till din tagg.
Om du vill tillämpa den här taggen på alla pipelines, markera rutan bredvid det sista alternativet.
Klicka på “Nästa: Lägg till regel” för att fortsätta.
Ställ in reglerna för när taggen ska tilldelas en möjlighet. Du kan mixa och matcha från följande alternativ:
- Status
- Ägare
- Följare
- Datum för sista stadieändring
- Datum för senaste statusändring
- Skapad den
- Uppdaterad på
- Vann på
- Lost on
- Möjlighetsvärde
- Möjlighetskälla
- Kampanjtyp
- Pipeline Stage
- Möjlighetsfälttest
När du har valt ett filter (1), lägg till en operator (2) och ange sedan värdet (3).
Du kan lägga till fler villkor som du vill ska uppfyllas samtidigt genom att klicka på ”+ Lägg till kapslade filter” (1), eller lägga till villkor som kan uppfyllas separat genom att klicka på ”+ Lägg till filter” (2).
Klicka på Förhandsgranskningstaggen för att se hur taggen kommer att se ut när den väl har använts.
När du är nöjd med villkoren klickar du på Spara för att lägga till din tagg i pipelinen.
När du har sparat taggen kommer den automatiskt att tillämpas på alla möjligheter som uppfyller de fastställda reglerna. Genom att använda det här verktyget kan du bryta ner komplexa data i hanterbara delar genom att skapa en intuitiv association mellan färg och betydelse. Förenkla prioritering och minska fel vid interaktion med möjligheter.