Använda CC och BCC i fakturor

Effektiv fakturering handlar om mer än att bara skicka ut räkningar — det är ett viktigt kommunikationsverktyg. Att inkludera CC (carbon copy) och BCC (blind carbon copy) adresser i dina fakturor kan avsevärt förbättra effektiviteten och professionalismen i din verksamhet. Här är varför det är viktigt:

• Förbättrad kommunikation: Att inkludera ytterligare intressenter i fakturakommunikation säkerställer att alla inblandade är välinformerade, vilket främjar bättre samarbete och mer informerade beslut.
• Professionell kundinteraktion: Att använda CC- och BCC-alternativ i dina fakturor hjälper till att upprätthålla en professionell image. Det visar uppmärksamhet på detaljer och säkerställer att alla relevanta parter inkluderas, vilket stärker dina relationer med kunder.

Hur du använder CC och BCC i fakturor

Åtkomst till fakturafunktionen

För att skapa en ny faktura navigerar du till fliken Payments i vänstermenyn och väljer sedan fliken Invoices i toppnavigeringen.

Klicka där på knappen +New och välj New Invoice bland alternativen. Alternativt väljer du en utkastfaktura från listan för att öppna redigeraren.

Slutföra och skicka fakturan

Efter att du har öppnat fakturabyggaren fyller du i alla obligatoriska fakturauppgifter och klickar sedan på knappen Send för att slutföra och skicka fakturan.

Lägga till CC/BCC i fakturor

När du skickar fakturan har du möjlighet att lägga till CC/BCC e-postadresser. Om kontakten har sekundära e-postadresser konfigurerade kommer dessa adresser att vara tillgängliga för val tillsammans med den primära e-postadressen.

📌Obs: CC- och BCC-alternativen är inte tillgängliga när fakturor skickas via text.

Genom att välja CC-alternativet kan du välja e-postadresserna som ska inkluderas i korrespondensen från rullgardinsmenyn. Alla mottagare av e-postmeddelandet kan se adresserna som har kopierats.

BCC-alternativet låter dig inkludera personer i korrespondensen utan att de andra mottagarna är medvetna om deras inkludering.

Fakturaleverans

När alla CC/BCC e-postadresser har lagts till och du har slutfört alla obligatoriska avsnitt klickar du på knappen Send Invoice för att leverera fakturan till alla valda mottagare.

Genom att effektivt använda CC och BCC i din faktureringsprocess säkerställer du att alla relevanta intressenter, som revisorer, projektledare och kunder, hålls informerade. Detta förbättrar inte bara kommunikationen utan förbättrar också den övergripande effektiviteten i dina finansiella processer, vilket bidrar till smidigare arbetsflöden och mer professionella kundinteraktioner.

Vanliga frågor

Q: Vad händer om de sekundära e-postadresserna inte visas för val?

• Se till att kontaktens sekundära e-postadresser är korrekt konfigurerade i deras profil. Om problemen kvarstår, kontakta support för ytterligare hjälp.

Q: Kan jag lägga till flera CC- och BCC-adresser i en faktura?

• Ja, du kan lägga till flera adresser i både CC- och BCC-fälten genom att välja e-postadresserna från rullgardinsmenyn.

Q: Finns det en gräns för antalet adresser jag kan lägga till i CC/BCC?

• Det finns ingen gräns, men det är lämpligt att hålla antalet rimligt för att säkerställa tydlighet och effektivitet i kommunikationen.