Hur du skickar dokument och kontrakt

När du har förberett ett dokument eller kontrakt för din kund är nästa steg att skicka det till dem för granskning och signering. Signaturen fungerar som en bekräftelse på deras förståelse, samtycke och acceptans av de angivna villkoren. Genom att säkra deras undertecknade godkännande etablerar båda parter ett ömsesidigt åtagande som ger juridisk och operativ tydlighet för att gå vidare med de överenskomna tjänsterna eller arrangemangen.

Hur du skickar dokument och kontrakt

När du har verifierat dokumentuppgifterna, klicka på mottagarikonen för att lägga till kontakterna som ska signera.

Klicka sedan på spara-knappen i det övre högra hörnet av byggaren och klicka på knappen Skicka.

Om det finns saknade fält i dokumentet uppmanas du att lösa dem innan du fortsätter.

När du har åtgärdat eventuella problem ser du alternativ för att skicka dokumentet eller använda en länk.

Skicka dokument

Alternativet Skicka dokument låter dig välja en sändningskanal för ditt dokument, som kan vara e-post, SMS eller båda.

För att skicka via SMS, välj en av dina snippet-mallar för sändning.

För att skicka via e-post, lägg till CC-kontakter och välj en e-postmall som ska följa med dokumentet. E-postmallar kan dessutom anpassas direkt i detta fönster med det tillgängliga redigeringsalternativet innan sändning.

Dela via länk

Alternativt kan du klicka på alternativet Dela via länk för att generera individuella länkar för varje mottagare.

När länkarna har genererats kan du kopiera varje länk och distribuera den till dina kontakter via SMS eller en annan kommunikationskanal.

📌Obs: Efter att länkarna har skapats markeras dokumentet som Skickat.

Genom att följa dessa steg kan du effektivt skicka dokument och kontrakt för signering och säkerställa en smidig process för både dig och dina kunder. Oavsett om du väljer att skicka via e-post eller dela individuella länkar erbjuder plattformen flexibla alternativ som hjälper dig att hantera dokumentleverans med enkelhet och trygghet.