Så här konfigurerar du kontaktgränsen för SaaS-underkonton

I SaaS-läge kan du styra antalet kontakter du kan lägga till i dina underkonton. Kontaktgränsen är inte en strikt regel, så du kan lägga till fler kontakter även efter att ha träffat den. Ett varningsmeddelande kommer dock att be underkontoanvändarna att uppgradera när gränsen nås.

Varför ställa in en kontaktgräns?

Att sätta en kontaktgräns i ditt system är ett strategiskt beslut som hjälper dig att hantera dina kontakter effektivt, kontrollera kostnader och upprätthålla kvaliteten på dina kund- och leaddata. Det låter dig anpassa din CRM-användning med dina affärsmål och hjälper dig att fatta mer välgrundade beslut om din prenumerationsnivå.

Konfigurera kontaktgränser för SaaS-planer

Gå till SaaS-konfiguratorn och välj “Redigera detaljer” för planen där du vill sätta en kontaktgräns.

Byt till fliken Prissättning och hitta alternativet “Kontaktgräns”.

Som standard finns det ingen gräns. Slå på växeln “Kontaktgräns” och ställ in den gräns du vill ha för denna plan.

Spara dina inställningar. Nu är kontaktgränsen inställd för denna plan, och den kommer att gälla för alla nya underkonton som skapats eller uppgraderats till denna plan.

Uppdaterar kontaktgränser för specifika underkonton

Gå till sidan Underkonton på byrånivå och välj det underkonto där du vill sätta en kontaktgräns.

Byt till avsnittet “Användningsgräns”, där du kan ändra kontaktgränser.

Ställ in eller uppdatera gränsen efter behov och klicka på “Spara”.

Tänk på att kontaktgränsen du anger på sidan “Hantera klient” har företräde framför gränsen för den prenumererade planen för det underkontot. Om underkontot bestämmer sig för att uppgradera sin plan kommer gränsen att justeras enligt deras nya plan.