Organisera formulär och undersökningar med mappar

En organiserad CRM är nyckeln till effektivitet. Med möjligheten att flytta formulär och undersökningar mellan mappar kan du anpassa arbetsytan efter behov. Så här gör du:

Välj formulär eller undersökning

Gå till Sites, klicka Forms > Builder och välj formuläret eller undersökningen du vill flytta.

Öppna alternativmenyn

Klicka på tre vertikala prickar och välj “Move to Folder”.

Bekräfta flytten

Klicka “Move to Folder”, välj målmapp vid behov och “Move To Selected Folder”.

Exempel och användningsfall

• Omorganisera projekt: Flytta formulär till mappar som speglar aktuella projekt.
• Arkivera gammal data: Flytta inaktuella formulär till arkivmapp.
• Kategorisera efter syfte: Gruppera feedback, eventregistrering och lead capture.
• Samarbetsflöden: Organisera efter team eller avdelning.

Felsökning och vanliga frågor

Q: Flyttade jag till fel mapp?

• A: Upprepa stegen och flytta till rätt mapp.

Q: Kan jag flytta flera samtidigt?

• A: Formulär och undersökningar flyttas för närvarande en i taget.

Q: Påverkar flytt länkade kampanjer eller automation?

• A: Nej, funktionalitet och kopplingar behålls.