Så slår du samman flera kontakter

Om du har flera kontaktposter för samma individ kan du konsolidera dem till en enda post med bulkåtgärden ‘Merge Contacts’. Detta hjälper dig att hålla din kontaktlista ren och uppdaterad. Låt oss lära oss hur!

Börja med att navigera till fliken Smart Lists i avsnittet Contacts och välj önskade kontakter.

Öppna rullgardinsmenyn More och välj Merge.

När du uppmanas får du möjlighet att bestämma vilken information som ska behållas i den sammanslagna kontakten, vilket säkerställer att inga kritiska detaljer går förlorade.

Välj alla

Använd knappen “Select All from this column” för att enkelt välja all tillgänglig information för en specifik kontakt och säkerställa att inga viktiga detaljer förbises. Genom att klicka på denna knapp utses kontakten automatiskt som masterposten.

Masterpost

Under sammanslagningsprocessen kan du utse en Master Record genom att klicka på radioknappen som motsvarar kontakten du vill använda som primär post.

Välja information att slå samman

Välj data från olika kontakter som du vill behålla och kombinera dem till en enda, enhetlig post under Master Record.

📌Obs: Dokumenten kopplade till sekundära kontakter överförs också vid sammanslagning.

Visa alla fält

Som standard kan du visa och jämföra fält som innehåller varierande information. Denna funktion hjälper till att identifiera avvikelser eller unika datapunkter bland kontakter, vilket underlättar mer korrekt registerföring och analys. Om du vill visa alla fält kopplade till kontakterna, välj alternativet “All Fields”.

Detta ger en komplett vy av all tillgänglig data för varje kontakt och säkerställer att du har omfattande information till hands.

Slutföra sammanslagningen

Efter att du verifierat dina val klickar du på knappen “Merge Contact”.

📌Obs: Denna åtgärd kan inte ångras.

Genom att använda denna funktion kan du kombinera all relevant data till en post och eliminera behovet av att hantera flera poster med liknande information.