Hur man skapar en smart lista med möjligheter
Att organisera möjligheter effektivt är nyckeln till att hålla sig på toppen av din pipeline. Opportunity Smart Lists hjälper dig att skapa återanvändbara vyer så att du snabbt kan hitta, sortera och hantera affärer utan att börja om från början varje gång. Med rätt inställning kan ditt team arbeta mer effektivt och behålla konsekventa vyer över olika arbetsflöden. Låt oss gå in på hur du kan ställa in en.
Komma igång
Börja med att navigera till avsnittet Möjligheter och öppna den pipeline du vill arbeta i.
Väl inne, klicka på “+ List” för att skapa en ny smart lista, välj sedan mellan en Listvy eller en Tavlavy beroende på hur du föredrar att visualisera dina data.
Använd filter
Tilldela ett namn till den smarta listan (1), använd sedan Avancerade filter för att definiera vilka möjligheter som ska visas i din smarta lista (2).
Filter hjälper till att begränsa resultat baserat på specifika kriterier som ägare, scen, värde eller aktivitet.
Du kan till exempel filtrera efter:
- Möjligheter tilldelade en specifik gruppmedlem
- Affärer i ett visst skede
- Högvärdiga möjligheter
Detta säkerställer att din smarta lista bara visar de mest relevanta uppgifterna.
Ställ in sorteringsinställningar
Sortering avgör hur möjligheter visas när Smart List öppnas.
Du kan sortera efter fält som senast uppdaterade eller högsta värde, eller andra tillgängliga alternativ.
Att välja rätt sorteringsordning hjälper dig att prioritera uppgifter och fokusera på det som är viktigast.
Anpassa synliga fält
Använd Hantera fält för att välja vilka detaljer som ska visas i din smarta lista.
- I Listvy styr detta kolumnerna som visas i tabellen
- I Tavlavy hjälper det till att behålla layouten och strukturen på dina kort
Genom att anpassa fält kan du markera den viktigaste informationen för ditt arbetsflöde.
Välj var den smarta listan visas
Bestäm var din smarta lista ska vara tillgänglig:
- Alla pipelines: Använd detta om vyn gäller brett över alla arbetsflöden
- Valda pipelines: Använd detta om vyn är specifik för vissa team eller processer
Detta håller din arbetsyta organiserad och förhindrar onödig röran.
Spara din smarta lista
Spara din smarta lista för att göra den tillgänglig för användning.
Anpassa ytterligare inställningar
När du har sparat öppnar du Anpassa lista för att komma åt fler alternativ:
- Ange som standardvy: Välj om den här smarta listan ska vara standard för alla pipelines eller specifika
- Duplicate: Skapa en kopia av den smarta listan utan att bygga om den
- Exportera: Ladda ned filtrerad data som en CSV-fil
- Delning och behörigheter: Styr vem som kan visa eller redigera den smarta listan, eller dela den via en direktlänk
- Ta bort lista: Ta bort den smarta listan utan att påverka underliggande data
Dessa alternativ hjälper dig att hantera och återanvända dina smarta listor mer effektivt.
Genom att ställa in Opportunity Smart Lists kan du skapa strukturerade, återanvändbara vyer som förenklar hur du hanterar affärer. Genom att använda rätt filter, sortering och anpassning kan du hålla din pipeline organiserad och säkerställa att ditt team alltid har snabb tillgång till den mest relevanta informationen.