Pipeline Stage Changed Trigger

När en affärsmöjlighets pipeline-fas uppdateras, kommer utlösaren för Pipeline Stage Change-arbetsflödet att aktiveras. Den här utlösaren fungerar när möjlighetskortet fortskrider genom vilket stadium som helst i pipelinen och aktiverar arbetsflödet i varje steg.

Lägger till utlösaren för Pipeline Stage Changed

För att börja klicka på knappen “Lägg till ny utlösare” och välj “Pipeline Stage Changed”.

Alla filter

Här kan du lägga till fler filter för att begränsa din trigger. Klicka på Lägg till filter och välj.

Tilldelad till

“Tilldelad till”-utlösaren låter dig utlösa tilldelningen av en kontakt till en användare baserat på ett villkor som du väljer. Välj bara en gruppmedlem från rullgardinsmenyn för att välja Tilldelad till.

Har Tag

Om du väljer filteralternativet “Har Tag” utlöses arbetsflödet endast när ett affärsmöjlighetskort med en specifik tagg flyttas från ett steg till ett annat inom en pipeline. Till exempel, om ett möjlighetskort med en medlemsexklusiv belöningstagg flyttas från ett stadium till ett annat, kommer detta att aktivera arbetsflödet.

I pipeline

Filtret “In Pipeline” är ett alternativ för mer målinriktad automatisering av arbetsflöden som utlöses när ett affärsmöjlighetskort flyttas från ett steg till ett annat i en specifik pipeline.

Lead Value

Välj alternativet “Lead value”, ställ in en operator för det och lägg sedan till leadvärdet i siffror.

Lost Reason

Filtret “Lost Reason” låter dig fånga insikter om varför en möjlighet markerades som förlorad. Genom att lägga till det här filtret kan du utlösa arbetsflöden för att meddela ditt team, analysera mönster eller följa upp för feedback.

Pipeline Stage

För att ytterligare begränsa kriterierna kan filtret “Pipeline Stage” användas för att rikta in sig på ett angivet stadium i pipelinen för att aktivera arbetsflödet när ett möjlighetskort kommer. Till exempel, om No Show väljs i Mötespipeline, kommer detta filter bara att aktivera arbetsflödet när en kund går till det stadiet.

Status

Inom alternativet “Status” kan du välja mellan Öppen, Vann, Förlorad och Övergiven. Detta kommer att utlösa arbetsflödet som definieras av statusfiltret.

När du har ställt in filtren klickar du på knappen Spara trigger i det nedre högra hörnet för att slutföra konfigurationen.

📌 OBS: Se till att lägga till arbetsflödesåtgärder för att automatisera uppgifter som aviseringar, uppföljningar eller kontouppdateringar.

Med utlösaren Pipeline Stage Change kan du utan ansträngning automatisera processer när möjligheter framskrider genom din pipeline. Detta säkerställer att varje steg hanteras effektivt, vilket förbättrar kundernas engagemang och leder till bättre resultat för ditt företag.