Hitta objektpost / företagsåtgärd

Åtgärden Hitta objektpost tillåter arbetsflöden att söka i ditt konto efter en specifik anpassad objektpost med hjälp av värden som skickas från en Inbound Webhook-utlösare. Genom att mappa fält från webhook-nyttolasten till motsvarande objektfält, lokaliserar denna åtgärd dynamiskt den matchande posten så att du kan utföra nödvändiga åtgärder på den.

📌Obs: Denna åtgärd är också tillgänglig i företagsbaserade arbetsflöden som Hitta företag, vilket gör det möjligt för användare att hitta företagsposter med hjälp av webhook-data.

Om arbetsflödet börjar med samma objekt som dess utlösare (t.ex. “Bil skapad” eller “Företag skapad”), hoppas den här åtgärden över automatiskt för att förhindra onödiga uppslagningar.

Hur det fungerar

Navigera till önskat företag eller objektbaserat arbetsflöde i ditt konto. Därifrån lägger du till en Inbound Webhook-utlösare när åtgärden läser dess nyttolast (kropp och rubriker) för att kartlägga inkommande värden.

Lägg sedan till åtgärden Hitta objektpost eller Hitta företag och uppdatera namnet efter önskemål.

Filter på

Välj en av följande regler för att lösa dubbletter: Tidigast skapade post eller Senaste skapade post.

Filter

Lägg till ett eller flera filter för att definiera hur poster matchas.

🌟Tips:

• Föredrar unika identifierare (post-ID, externt ID, domän) för korrekt matchning.
• Lägg till extra filter (status, plats eller typ) för att minska oklarheten.

Åtgärden Find Object Record överbryggar inkommande webhook-data med CRM-automatisering, vilket säkerställer att dina arbetsflöden reagerar intelligent på händelser i realtid. Genom att dynamiskt lokalisera eller skapa poster baserade på webhook-nyttolaster, förbättrar det dataintegriteten, minimerar dubbelarbete och stödjer renare och effektivare automatisering av arbetsflöden.

Bästa metoder

• Se till att webhook-nyttolaster innehåller rena, strukturerade värden (sträng, nummer, boolean).
• Normalisera data (t.ex. skiftläge, blanksteg) i källsystemet för konsekvent matchning.
• Testa alltid åtgärden med exempelnyttolaster i en iscensättningsmiljö före implementering.

Exempel

Exempel 1: Hitta ett husdjur efter namn (Webhook → Lookup)

Mål: Hitta en husdjurspost med det inkommande värdet petname.

Inställning

• Filter på: Tidigast skapade post
• Filter: Husdjursnamn = {{inboundWebhookRequest.body.petname}}
• Flöde: Webhook triggers med { "petname": "snowy" }. Action hittar husdjuret där Pet Name = “snöigt”.
• Record hittat: Uppdatera husdjursstatus och meddela ägaren.
• Record Not Found: Skapa en ny husdjurspost med namnet “snöig” och tagga den för granskning.

Exempel 2: Hitta en prenumeration genom extern referens

Mål: Identifiera en prenumerationspost med hjälp av webhook-värdet subscription_ref.

Inställning

• Filter på: Senast skapade post
• Filter: Extern referens = {{inboundWebhookRequest.body.subscription_ref}}.Status = Aktiv (valfritt säkerhetsfilter)
• Flow: Webhook kommer med subscription_ref. Action hittar den senaste aktiva prenumerationen med den referensen.
• Record hittat: Uppdatera planfält och köförnyelsemeddelanden.
• Record not found: Skapa en platshållarprenumeration och varna Finance.

Exempel 3: Hitta ett företag efter domän

Mål: Använd en lead-generation webhook för att matcha ett Företag efter dess domän.

Inställning

• Filter på: Senast skapade post
• Filter: Domän = {{inboundWebhookRequest.body.companyDomain}}
• Flöde: Webhook triggers med { "companyDomain": "acme.com" }. Action hittar företagsposten där Domain = “acme.com”.
• Record hittat: Registrera företaget i arbetsflödet Onboarding.
• Record Not Found: Skapa en ny företagspost med domänen “acme.com”.