Signaturelement

Formulär och undersökningar låter dig samla in information om dina kunder; ibland är uppgifterna du samlar in mer känsliga. Eller kan använda dem för att ta emot kunder ombord för att få dina tjänster, inklusive genom att få dem att godkänna dina användarvillkor. I de fallen kommer e-signaturer väl till pass!

Varför använda signaturelementet?

Detta element låter dig samla in e-signaturer för olika ändamål, såsom kontrakt, avtal och samtyckesformulär, vilket är särskilt användbart när du behöver juridiskt bindande underskrifter. Det kan också användas som en extra bekräftelse, för att säkerställa att kunderna är mer medvetna om att de går med på något, som att dela information eller acceptera villkoren.

Hur använder man det?

Navigera till Form eller Survey Builder.

Där måste du skapa eller redigera ett formulär/enkät.

Klicka på plustecknet för att komma åt elementmenyn och leta efter signaturelementet.

Dra och släpp elementet på plats.

Gå till elementinställningarna och ändra etikettinnehållet, vilket är det namn som klienterna kan se.

Öppna rullgardinsmenyn för avancerade inställningar och ändra det anpassade fältnamnet. Detta kommer att användas internt för att hitta fältet vid behov.

Klicka på Spara i det övre högra hörnet för att göra dina ändringar.

Var hittar man signaturen?

Efter att en kontakt har skickat in formuläret eller enkäten kan du granska signaturen på kontaktkortet eller fliken inlämningar. Låt oss utforska hur man gör det!

Kontaktkort

Gå till fliken Kontakt och välj den kontakt vars signatur du vill se.

På menyn till vänster letar du efter mappen Formulär/Enkät.

Hitta motsvarande fält, där kan du se signaturen.

Formulärinlämningar

Navigera till avsnittet Inlämningar på fliken Formulär/undersökningar.

Eller gå till byggaren av dina formulär/enkäter och växla till fliken inlämningar.

Leta efter kontaktens namn och klicka sedan på ikonen med två pilar för att utöka vyn.

Du kan se signaturen i den utökade vyn.

Alternativt kan du hitta kolumnen Signatur och klicka på länken den innehåller för att öppna filen på en annan flik.

Detta element kommer att säkerställa att du kan samla in de signaturer som behövs för dina formulär eller undersökningar, vilket är praktiskt när du behöver juridiskt bindande underskrifter eller vill betona att kunden har läst och samtyckt till formuläret/enkäten och eventuella villkor som det innehåller.

Vanliga frågor

F: Kan jag använda signaturfältet i alla former och undersökningar?

S: Ja, signaturfältet är mångsidigt och kan läggas till i alla formulär eller undersökningar inom CRM.

F: Kan jag lägga till flera signaturfält i ett formulär/enkät?

S: Ja, du kan lägga till så många signaturelement som behövs i ditt formulär eller enkät. Se dock till att märka dem ordentligt.

F: Är den insamlade signaturen juridiskt bindande?

S: Även om CRM underlättar insamlingen av e-signaturer, beror den juridiskt bindande karaktären av dessa signaturer på dina lokala lagar och förordningar. Det är tillrådligt att rådgöra med en juridisk expert i din jurisdiktion.