Så lägger du till signaturer i Documents and Contracts

Skapa en mall i CRM som grund för dokument och avtal.

Öppna Templates

Payments > Documents & Contracts > Templates.

Klicka + New.

Namnge mallen, t.ex. “Master Template”.

Anpassa mall

Lägg till logotyp via ”+ button” och image element.

Klistra in avtalstext – låt jurist granska.

Signaturer

Dra signaturblock – Client Signature och Company Signature.

För företagssignatur: Properties > Sender. Klient lämnas tom i mallen.

📌 OBS: I Workflows mappas “Sender” till användaren som senast redigerade dokumentet.

Lägg till fler signaturer vid behov.

Date Element för projektstart eller signaturdatum.

Använda mall för klient

Use Template skapar kopia.

Tilldela kontakt under “To be signed by”.

Uppdatera klient-specifika detaljer före utskick.

FAQ

F: Fler än två klientsignaturer?

• S: Klicka ‘Add more recipient’ och märk blocken.

F: Juridiskt bindande?

• S: Juridisk granskning + electronic signature acknowledgment.

F: “Sender” i workflow?

• S: Kopplas till senast redigerande användare.