Aktivitetskort i konversationer

När du och ditt team interagerar med kunder är det en nyckelfaktor för framgång att hålla alla uppdaterade. Aktivitetskort hjälper till att se till att ditt team är medvetet om viktiga händelser och händelser, så att alla håller sig informerade utan att behöva byta mellan olika plattformssektioner. Dessa kort låter dig redigera och hantera möten, kontaktinställningar och mer sömlöst. Låt oss dela upp några av fallen där du kommer att se aktivitetskort i aktion!

Utnämningar

Närhelst ett möte skapas, schemaläggs eller avbokas kommer du att se ett aktivitetskort i konversationspanelen. Detta hjälper dig att hålla dig uppdaterad på ditt schema utan att behöva växla mellan skärmarna. Genom att klicka på kortet kan du enkelt redigera mötesinformation medan du är kvar i konversationspanelen.

I popup-fönstret kan du hitta fullständiga mötesdetaljer.

Fakturor

När det gäller fakturor dyker Aktivitetskortet upp när en faktura skickas till en kontakt eller när betalning tas emot. Genom att klicka på kortet kommer du smidigt till en ny flik där du kan se alla detaljer på fakturan.

Stör ej (DND)

Aktivitetskort meddelar dig så snart en kontakt markeras som Stör ej eller tas bort från listan DND. Dessa kort ger dig klarhet i kontaktens preferenser och ser till att du vet hur du bäst kommunicerar med dem.

Kontaktfält

När en kontakt delar sin information uppdateras motsvarande kontaktfält automatiskt. Du kan se när en automatisk uppdatering gjordes genom att leta efter dessa kort och klicka på dem för att se mer information om det behövs.

Möjligheter

Aktivitetskort relaterade till möjligheter dyker upp så snart en ny möjlighet skapas, uppdateras eller tas bort. Detta håller dig informerad om potentiella potentiella kunder redan från början. Med bara ett klick på kortet kan du hoppa direkt in och göra ändringar i realtid, utan att gå till olika delar av plattformen.

Aktivitetskort garanterar att alla i ditt team är på samma sida och ger dig snabb tillgång till händelserna som händer med kontakterna, hjälper alla att ha smidiga och positiva interaktioner och upprätthåller organisation över hela linjen. Och nu vet du hur du använder dem till sin maximala potential!