Rörledningar

Pipelines är en avgörande funktion, designad för att automatisera olika processer inom ditt företags arbetsflöden. De låter dig upprätta strukturerade sekvenser av åtgärder som vägleder leads eller kunder genom fördefinierade stadier, vilket säkerställer effektiv kommunikation och konsekvent engagemang.

Öppna avsnittet Pipelines från fliken Möjligheter. Här kan du skapa, ändra och ta bort pipelines efter behov.

Pipeline List

Visa och få tillgång till alla skapade pipelines i pipelinelistan, som ger en omfattande och organiserad översikt.

Åtgärdsmeny

Indikerad av ikonen med tre punkter ger åtgärdsmenyn dig tillgång till följande alternativ:

1. Redigera: Detta öppnar redigeringsmodulen för att ändra en befintlig pipeline.
2. Duplicera: Använd det här alternativet för att skapa en kopia av din pipeline.
3. Hantera behörigheter: Om du har skapat en pipeline som du inte vill dela med hela teamet kan du ändra deras åtkomst här.
4. Kopiera länk: Det här alternativet kopierar länken till pipeline-stegen till ditt urklipp.
5. Ta bort: För att ta bort en pipeline, välj det här alternativet.

Skapa ny pipeline

För att skapa en ny pipeline, klicka på knappen ”+ Skapa ny pipeline” i det övre högra hörnet. Följ anvisningarna för att namnge din pipeline, lägga till etapper och konfigurera visningsalternativ för etapptrattdiagrammet och etappcirkeldiagrammet.

Pipeline Name

Tilldela ett namn till din pipeline baserat på dess syfte eller leadkälla, som “Google Ads”, “Facebook Ads” eller “Website Leads”.

Scennamn

Stadier representerar stegen i din pipelineprocess. Namnge varje steg för att återspegla leadens framsteg, till exempel “Ny lead”, “Registered” eller “Paid”.

• + Lägg till scen: Klicka på den här knappen för att lägga till och namnge en ny scen.

Åtgärder

I avsnittet Åtgärder kan du hantera olika aspekter av din scen:

1. Etapptrattdiagram: Markera det här alternativet för att inkludera eller exkludera scenen från instrumentpanelens trattdiagram.
2. Stagedistribution: Markera det här alternativet för att inkludera eller exkludera scenen från instrumentpanelens scenattributionsdiagram.
3. Ta bort scen: Klicka på soptunnelikonen för att permanent radera en scen.

Pipeline Display Colors

Som standard är stegen i pipeline enhetliga. Du kan dock tilldela färger till varje steg genom att välja alternativen för färgade prickar eller bakgrundstoner för förbättrad visuell klarhet.

När du väljer ett av dessa två alternativ klickar du på rutan Scenfärg för att öppna väljaren och välja önskad färg.

Spara/Avbryt

För att ignorera ändringar, välj knappen “Avbryt”. För att spara dina ändringar och lägga till pipeline i pipelinelistan, klicka på knappen “Spara”.

Med dessa verktyg till ditt förfogande kommer du att bättre kunna förbättra ditt företags arbetsflöden och vägleda potentiella kunder eller kunder genom varje steg med precision.