Typeform-åtgärder och triggers i Workflows

Typeform-integrationen låter Workflows reagera omedelbart när ett Typeform-formulär skickas in och utföra uppgifter direkt från din automation. Med triggern New Entry kan Workflows starta i det ögonblick en inlämning tas emot. Du kan även utföra åtgärder som att skapa nya formulär, duplicera befintliga formulär eller söka i tidigare svar – vilket hjälper team att automatisera onboarding, insamling av feedback och dataförädling utan manuella insatser.

Viktiga fördelar

• Formulärhantering i stor skala: Skapa eller duplicera formulär automatiskt, så att varje kund eller projekt kan ha sin egen kopia.
• Återanvändning av svar: Sök i historiska formulärsvar för att anpassa uppföljningar och berika kontaktuppgifter.

Triggers och åtgärder

Konfigurationsinstruktioner

Ansluta Typeform

Öppna din Workflow-byggare och klicka på + Add Trigger eller + Add Action, sök sedan efter Typeform och välj önskad trigger eller åtgärd.

Klicka på Connect Now, logga in på Typeform och godkänn åtkomsten.

Alternativt kan du navigera till Settings → Integrations, hitta Typeform och slutföra OAuth-anslutningen. Observera att anslutningar är specifika för varje workspace.

Bygg din Workflow

Lägg till triggern New Entry (Instant) och välj önskat formulär i filtret Form.

Lägg till Typeform-åtgärder som att skapa eller duplicera formulär, eller söka efter svar.

Koppla formulärfält till kontakt- eller uppgiftsposter efter behov, lägg till uppföljningsåtgärder som att skicka e-post, aviseringar eller skapa uppgifter, och publicera sedan Workflow och skicka en testinlämning för att verifiera att allt fungerar som det ska.

Användningsfall

Användningsfall 1: Automatisera skapande av uppgifter och teamavisering

Mål: Skapa automatiskt en uppgift, uppdatera kontaktinformation och avisera teamet när ett Typeform-formulär skickas in.

• Konfiguration: Trigger = New Entry (Instant), Filter = Form Name “Client Onboarding Form”, Actions = Create Task, Update Contact Field, Send Internal Notification.

En ny kund fyller i onboarding-formuläret, vilket omedelbart utlöser skapande av uppgift, kontaktuppdatering och teamavisering.

Användningsfall 2: Villkorsstyrt skapande av uppgifter baserat på formulärsvar

Mål: Skapa automatiskt dokument, kontrollera inlämnade värden och utlösa olika åtgärder baserat på svarsdata.

• Konfiguration: Trigger = New Entry (Instant), Filter = Form Name “Order Submission Form”, Actions = Create Document, Conditional Branching, Update Contact Field, Send Notifications.

En kund skickar in en beställning; om exakt tre artiklar beställs uppdateras kontaktuppgifter, aviseringar skickas och bekräftelsemejl utlöses. I annat fall avslutas Workflow utan ytterligare åtgärder.

.Användningsfall 3: Automatisera dokumentskapande och aviseringar vid ändringar i Pipeline

Mål: Kontrollera om det finns befintliga Typeform-svar när ett affärssteg ändras, skapa eller duplicera dokument, och avisera teamet eller kunden.

• Konfiguration: Trigger = Pipeline Stage Changed, Filter = Pipeline “Client Onboarding Pipeline”, Actions = Search Responses, Create or Duplicate Document, Update Contact Field, Send Notifications.

När en affär flyttas till “Onboarding” söker systemet efter tidigare svar. Om sådana hittas skapas ett nytt dokument, kontaktuppgifter uppdateras och aviseringar skickas. Om inga finns dupliceras ett nytt formulär, och aviseringar utlöses.

Att integrera Typeform med ditt automationssystem gör att team kan reagera omedelbart på inlämningar, automatisera skapande av uppgifter och effektivisera onboarding av kunder eller insamling av feedback. Genom att minska manuellt arbete och centralisera processer säkerställer den här integrationen ett snabbare och effektivare arbetsflöde samtidigt som noggrannhet och konsekvens bibehålls i alla Workflows.

Vanliga frågor

Behöver jag ett betalt Typeform-konto?

• Nej. Både gratis- och betalkonton stöds, även om Typeforms plangränser (t.ex. antal svar, varumärkning) fortfarande gäller.

Debiteras Typeform-steg som premiumfunktioner?

• Ja, varje trigger och åtgärd räknas mot den vanliga körningsfaktureringen.

Var visas nya eller duplicerade formulär?

• Formulär skapas i det anslutna Typeform-workspace som är kopplat till det auktoriserade kontot.

Hur felsöker jag misslyckade körningar?

• Kontrollera körningsloggarna efter fel, till exempel ogiltigt formulär-ID eller utgången auktorisering. Anslut Typeform på nytt och testa igen om det behövs.