Åtgärden Clear Fields of Company or Associated Contact

Att hantera dina business-to-business-relationer kräver att du uppdaterar och korrigerar informationen du har om varje företag. Så om du har ett fel i din information eller helt enkelt behöver tömma ett fält måste du gå igenom alla kopplade poster. Låt oss lära oss hur du använder automation för att göra den här uppgiften smidigare.

Lägga till din åtgärd

Börja med att navigera till fliken Workflows under avsnittet Automation och skapa eller redigera ett Company-baserat workflow.

Klicka på plusikonen för att lägga till en åtgärd och välj åtgärden “Clear Fields of Company Or Associated Contact” från menyn Company.

Välj om det redigerade objektet ska vara Company- eller Contact-profilen.

Lägga till fält

Klicka på “+ Add field” för att inkludera de fält du vill rensa.

När du väljer Company kan du välja bland standardfälten.

När du väljer Contact kan du välja bland custom values tillsammans med standardfält.

När du har lagt till alla önskade fält att rensa klickar du på Save Action för att stänga redigeraren.

Du kan lägga till vilka ytterligare åtgärder du vill i ditt workflow, men i princip är du klar! Nu kan du enkelt återställa fält till blankt automatiskt. Det gör det enklare att hantera deras data och förbättra upplevelsen som andra företag får när de avslutar affärer med dig.