Contacts i mobilappen

Effektiv kontakthantering är avgörande för ett smidigt workflow. Contacts-modulen i mobilappen ger en sömlös upplevelse genom att samla all viktig kontaktinformation och alla åtgärder på ett ställe. Modulen gör hanteringen av dina Contacts snabbare, enklare och mer organiserad, så att du kan vara produktiv och uppkopplad.

Öppna först mobilappen och logga in med dina kontouppgifter. Från huvuddashboarden öppnar du apps-sektionen.

Klicka sedan på Book-ikonen för att öppna alla Contacts i ditt CRM.

Se enkelt kontaktuppgifter som namn, telefonnummer och e-post i en snabböversikt.

Tryck länge på en Contacts bricka för att snabbt utföra åtgärder som att kopiera och dela kontaktuppgifter utan att öppna Contactens fullständiga profil.

Klicka på Contacten för att se alla viktiga uppgifter om dina Contacts på en enda skärm, utan att behöva navigera mellan flera sidor. 

Klicka på knappen med tre prickar för att snabbt redigera, dela och ta bort Contacten.

Använd knappen Assign Owner för att tilldela Contacten till en specifik User i CRM:et.

Ring enkelt samtal, skicka SMS och e-post, boka möten och debitera kunder.

Använd de här flikarna för att navigera mellan olika delar av kontaktinformationen och göra uppdateringar efter behov.

Hide Empty Fields

Aktivera växeln för att dölja tomma fält, så att bara relevanta och ifyllda fält syns för bättre översikt.

Quick Actions Menu

Klicka på Lightning-knappen längst ned till höger på skärmen för att öppna snabbåtgärdsmenyn.

I popup-fönstret kan du snabbt nå:

• Tags: Här kan du hantera och tillämpa tags för bättre organisation.
• Automations: Sätt snabbt upp automatiserade åtgärder kopplade till Contacten.
• Opportunities: Följ potentiella affärer och säljmöjligheter.
• DND (Do Not Disturb): Använd det här alternativet för att hantera notifieringspreferenser.

Med alla dessa funktioner nära till hands ger Contacts-modulen i mobilappen dig möjlighet att hantera dina relationer mer effektivt och agera enkelt. Oavsett om du organiserar information, startar kommunikation eller effektiviserar workflows finns allt du behöver bara ett tryck bort – så att du förblir uppkopplad och i kontroll var du än är.

Vanliga frågor

Q: Hur är custom fields strukturerade i Contacts-modulen?

• A: Layouten för custom fields följer ett tydligt och logiskt flöde, vilket gör det enkelt att hitta specifika uppgifter. Filbilagor kan hämtas från media, kamera och andra lagringskällor, vilket ger flexibilitet när du lägger till filer.

Q:  Kan jag använda kartor för navigering till adresser i en Contacts profil?

• A: Ja! Om du klickar på en adress skickas du till Google Maps eller Apple Maps, så att du snabbt och enkelt kan navigera till Contactens plats.

Q: Kan jag öppna dokument som är bifogade till en Contact utan att ladda ner dem?

• A: Ja, dokument på Contact-nivå kan öppnas direkt från kontaktskärmen, vilket ger omedelbar åtkomst utan extra steg.

Q: Vilka funktioner finns i Notes-sektionen?

• A: Notes-sektionen stödjer HTML-innehåll och hyperlänkning, så att användare kan inkludera webbplatslänkar och skapa detaljerade, interaktiva anteckningar för bättre dokumentation och organisation.