Välja rätt valuta för Documents & Contracts

Möjligheten att välja rätt valuta för dina dokument är en stor förbättring, särskilt för företag som arbetar med internationella kunder. Den här funktionen eliminerar utmaningarna med att hantera olika valutor och låter dig enkelt välja den valuta som matchar kundens plats. 

Oavsett om du skickar en invoice, estimate eller ett contract gör rätt valuta från början ditt arbete mer effektivt och stressfritt.

Primära fördelar

• Global Flexibility: Du behöver inte längre oroa dig för att räkna ut växelkurser eller manuellt konvertera valutor. Du kan nu skicka viktiga dokument och kontrakt i kundens lokala valuta.
• Effortless Invoicing: När du skapar ett nytt dokument kan du enkelt välja lämplig valuta. Oavsett om du lägger till en produkt eller tjänst säkerställer det här alternativet att valutan speglas korrekt på den slutliga invoice, estimate eller contract, utan utrymme för förvirring.
• Enhanced Client Experience: Att låta kunder betala i sin föredragna valuta förbättrar deras upplevelse av ditt företag avsevärt. Det gör transaktioner snabbare och mer bekväma.

För att använda den här nya funktionen effektivt, följ stegen nedan:

Öppna funktionen

Börja med att gå till fliken Payments på vänster sida i navigeringsmenyn. Därifrån går du till Documents & Contracts och väljer sedan All Documents & Contracts i den övre navigeringsraden. 

Om du behöver skapa ett nytt dokument klickar du helt enkelt på knappen +New. Du kan också välja att redigera ett befintligt dokument om det är det du arbetar med.

Lägga till Product List-elementet

När du är inne i dokumentredigeraren behöver du lägga till elementet Product List. Det är här du listar alla produkter eller tjänster som du vill inkludera i dina invoices, estimates eller contracts. 

Det är viktigt att lägga till det här elementet först så att dokumentet blir välorganiserat och lätt för kunden att följa.

Välja valuta

När du har ställt in din produktlista klickar du på knappen Add an Item i den sektionen. En dropdownmeny visas med en lista över valutaalternativ att välja bland. 

Välj den som matchar kundens land eller preferens. På så sätt säkerställer du att documents & contracts är i rätt valuta och undviker potentiella missförstånd eller fel längre fram.

Slutför dokumentet

När du har lagt till alla nödvändiga artiklar och valt rätt valuta är det dags att slutföra dokumentet. Innan du skickar det, dubbelkolla att valutan (till exempel USD$) visas korrekt. 

Det här lilla steget hjälper till att behålla tydlighet för kunden och undviker potentiella betalningsförseningar.

Felsökning och vanliga frågor

Q: Vad gör jag om den valuta jag behöver inte finns med?

• A: Vårt CRM uppdaterar ofta sin valutalista baserat på feedback från användare och förändringar på globala marknader. Om du inte ser den valuta du behöver kan du kontakta vårt supportteam, så hjälper de dig att hitta en lösning.

Q: Kan jag ändra valutan efter att dokumentet har skickats?

• A: Nej, när ett dokument har skickats kan valutan inte ändras. Det är för att skydda transaktionens integritet. Om du har skickat ett dokument med fel valuta är det bästa att skapa ett nytt dokument med rätt valuta.