Så genererar du Conversation AI-sammanfattning och transkript

När du hanterar kundkonversationer i stor skala är tydlighet avgörande. Oavsett om du spårar leads, hanterar support eller kvalificerar prospects, sparar en automatisk sammanfattning av varje interaktion tid, minskar manuellt arbete och håller ditt CRM organiserat.

Den här guiden går igenom hur du aktiverar och konfigurerar automatiska konversationssammanfattningar och transkript i dina AI Bot-inställningar — så att varje interaktion dokumenteras, blir handlingsbar och enkel att granska.

Så aktiverar du Conversation Summary

Som standard är konversationssammanfattningar avstängda, så du måste aktivera funktionen manuellt. För att slå på den, navigera till AI Agents från instrumentpanelen och välj Conversation AI. Öppna sedan en befintlig bot eller skapa en ny.

Växla till fliken Bot Goals och ställ omkopplaren Enable Conversation Summary till ON.

📌Obs: Sammanfattningar genereras inte om omkopplaren inte är aktiverad, och endast meddelanden som utväxlas medan funktionen är aktiv beaktas.

När funktionen är aktiverad kan du finjustera hur och när sammanfattningar skapas.

Inactivity Time

Ange hur länge konversationen måste vara inaktiv innan en sammanfattning genereras. Om du till exempel ställer in 15 minuter, och inga meddelanden skickas under 15 minuter, skapas en sammanfattning automatiskt.

Detta hjälper till att fånga naturliga avslut på konversationer.

Minimum Messages Required

Om det totala antalet meddelanden i en konversation understiger ditt angivna minimum genereras ingen sammanfattning, även om inaktivitetstiden har gått ut.

Detta förhindrar onödiga sammanfattningar för mycket korta interaktioner.

Ytterligare inställningar

1. Trigger a Workflow When a Summary or Transcript is Generated: Detta gör att du kan skapa tasks, uppdatera kontaktinformation, meddela teammedlemmar, flytta opportunities i pipelines och starta uppföljningskampanjer.
2. Save to custom field: Du kan välja att automatiskt lagra den genererade sammanfattningen i ett valt kontaktfält. Varje ny sammanfattning ersätter den föregående i det fältet, vilket håller kontaktposterna rena och uppdaterade.
3. Receive Email Notifications for Conversation Summary: Du kan konfigurera vem som får ett e-postmeddelande när en sammanfattning genereras. Alternativen inkluderar: None, All admins, All users, Contact’s assigned user, Specific users och Custom email addresses. Detta säkerställer att rätt personer hålls informerade.

📌Obs: Det Workflow du väljer ska inte ha några triggers, utan endast de actions du behöver (skapa task, uppdatera kontakt, meddelanden osv.)

Åtkomst till sammanfattning och transkriptdata i Workflows

Inuti Workflows kan du använda följande variabler:

• Conversation AI → Summary
• Conversation AI → Transcript

Dessa gör att du dynamiskt kan referera till konversationsdata i automatiseringssteg.

Konversationssammanfattningar och transkript omvandlar varje interaktion till strukturerad, handlingsbar data. Istället för att gräva igenom chattloggar får du tydlig dokumentation, automatiserade uppföljningar och intelligenta CRM-uppdateringar — allt som sker i bakgrunden.

✍Viktiga anmärkningar

• Sammanfattningar är sessionsbaserade
• Varje ny session ersätter tidigare sammanfattningsdata
• Sammanfattningar och transkript genereras per session och speglar alltid den senaste konversationen.
• Alla inkommande och utgående meddelanden ingår (medan funktionen är aktiverad)
• Meddelanden som skickas medan funktionen är OFF ignoreras
• Om du aktiverar igen återupptas spårningen från den tidpunkten