Åtgärden Send Estimates

Åtgärden Send Estimate gör det möjligt att automatiskt skicka personliga offertförslag (estimates) till dina kunder som svar på specifika händelser, till exempel skapande av opportunities eller övergångar mellan stages. Det säkerställer en sömlös och snabb leverans av estimates baserat på viktiga triggers i ditt workflow.

För att lägga till den här åtgärden i dina workflows går du till fliken Automation och väljer Workflows i ditt konto. Därifrån väljer du antingen ett befintligt workflow eller skapar ett nytt.

Konfigurera nödvändig trigger genom att välja ett alternativ från Trigger-listan.

Fortsätt med att lägga till en åtgärd och välj åtgärden Send Estimate bland tillgängliga alternativ.

Ge åtgärden ett tydligt, beskrivande namn i fältet Action Name för enkel identifiering.

I rullgardinen User väljer du den person som är utsedd att skicka estimate. Det säkerställer att rätt teammedlem är ansvarig för kommunikationen och möjliggör en mer personlig touch i interaktionen med kunden. 

Välj lämplig mall för att formatera innehållet i estimate från rullgardinsmenyn Estimate Template.

Välj Live för faktiska estimates eller Test för provkörningar i fältet Estimate Mode.

Välj ett alternativ från rullgardinen Sending Mode: antingen Send Directly för att skicka omedelbart eller Create as Draft för intern granskning.

Välj slutligen de kommunikationskanaler du vill använda för att leverera estimate från rullgardinen. Du kan skicka det endast via e-post eller text, eller maximera chansen att estimate mottas genom att skicka det via båda.

Bekräfta dina val och klicka på knappen “Save Action” för att lägga till åtgärden i ditt workflow.

Med den här konfigurationen kan du säkerställa att estimates skickas automatiskt, så att du kan fokusera på andra viktiga delar av din verksamhet samtidigt som du bibehåller högt kundengagemang.