Triggern Contact Tag

Workflowen Contact Tag aktiveras när en tagg läggs till eller tas bort från en kontakt i CRM:et. Taggar är mycket användbara för att organisera kundinformation och spåra vilka kunder som behöver uppföljning. Funktionen låter dig också flytta kunder från en lista/ett steg till ett annat baserat på aktiviteter eller åtgärder som är kopplade till kunden.

För att börja konfigurationen klickar du på Add New Workflow Trigger och väljer sedan Contact Tag under rullgardinsmenyn Choose a Workflow Trigger.

Lägg till filter

Eftersom den här triggern körs varje gång en kontakts taggar ändras måste du lägga till ett filter för att den ska fungera. 

Tag Added

För att trigga workflowen när en tagg läggs till på en kontakt klickar du på rullgardinsmenyn för filter och väljer Tag Added.

Välj sedan den tagg du vill använda som trigger. Till exempel: när taggen “Contact” läggs till på en kontakt triggas workflowen automatiskt och nästa åtgärd utförs, t.ex. att skicka ett “Thank you”-SMS.

Tag Removed

Du kan också trigga en workflow när en tagg tas bort från en kontakt genom att välja filtret Tag Removed och välja taggen.

Till exempel, om en tagg för en e-postlista togs bort, kan du skicka ett uppföljningsmeddelande för att säkerställa att de menade att avregistrera sig, till exempel: “Hey John! We received your request to unsubscribe from our weekly updates. Your request has been approved! If you want to re-subscribe, click on the link below.”

Du kan lägga till flera filter efter behov genom att klicka på + Add filters.

När du är nöjd klickar du på Save Trigger för att spara dina ändringar. Därefter kan du konfigurera resten av din workflow efter behov. Se till att publicera din workflow när den är klar för att börja fånga målgrupper.