Fakturor: Betalningsplaner

När du driver eget företag blir du bekant med fakturor, och om du har använt systemet ett tag är du kanske van vid grunderna för hur de fungerar. Du lägger till din produkt eller tjänst och kontaktinformationen, och de kan betala för den.

Men vad händer om du vill ge dem mer flexibilitet samtidigt som du behåller kontrollen över beloppen du tar emot? Betalningsplaner är ett utmärkt sätt att åstadkomma detta. De gör det möjligt att ta emot mindre betalningar över tid medan systemet håller koll på att transaktionen slutförs i tid.

Ställa in fakturan

För att skicka en faktura, gå till fliken Invoices i sektionen Payments och klicka på + New

Lägg till företags- (1), klient- (2) och produktinformationen (3) som vanligt.

Fyll i Due Date för din faktura. Detta krävs för att schemalägga betalningar eftersom det valda datumet måste infalla före fakturans förfallodatum.

Klicka på Add Payment Schedule. Detta öppnar ett fönster där du kan ställa in alla detaljer för betalningarna.

Välj mellan Percentage eller Fixed Amount (1), och om betalningsplanen inkluderar tre eller fler betalningar, klicka på Add Payment för fler fält (2).

Ange belopp och datum för varje betalning. Kom ihåg att totalen måste motsvara 100 % för Percentage eller hela produktkostnaden för Fixed Amount.

Klicka på knappen Save.

Du bör se betalningsschemat återspeglas i din faktura. 

När du är nöjd med fakturan, klicka på Send, välj vilka kanaler den ska skickas via, och klicka på Send.

Alternativet “Enable autopayment” är aktiverat automatiskt och låter dig välja om du vill ta emot betalning från ett Customer card, ett Saved card eller lägga till ett New Card. 

Klicka på knappen Send för att slutföra processen.

För den mottagande klienten visar fakturan att de har olika betalningar att genomföra med förfallodatum för varje. 

När de klickar på Pay kan de antingen betala dem en i taget eller lägga till flera i fältet Choose Payments.

Och där har du det. Nu kan du använda Payment Plans-fakturan för att snabbare sälja dina mid- och high-ticket-produkter utan att behöva oroa dig för att påminna klienterna om betalningen, eller för att hålla poster som kräver depositum och senare betalning under samma faktura.

Viktiga anmärkningar:

• Innan du skickar några fakturor, se till att du har en payment gateway ansluten för att ta emot onlinebetalningar.
• Kontrollera att du har ställt in fakturans allmänna förfallodatum korrekt innan du anger de enskilda betalningarnas förfallodatum för att undvika systemfel.