Så exporterar du data för utfärdade certifikat som CSV

Att hålla koll på utfärdade certifikat är viktigt för att hantera register och verifiera behörigheter. För att förenkla processen kan användare exportera certifikatdata som en CSV-fil, vilket ger enkel åtkomst och organisation. Med flexibel filtrering på datumintervall och strukturerad dataformatering säkerställer den här funktionen effektiv registerhantering.

Öppna Certificates

Börja med att gå till Memberships > Certificates > Issued Certificate. Den här sektionen ger en komplett översikt över alla certifikat som utfärdats i ditt CRM.

Välj datumintervall

Använd datumfiltret för att ange tidsperioden för den certifikatdata du vill exportera. Då hämtar du endast den information du behöver.

Exportera CSV

Hitta knappen Export Data bredvid sökfältet efter titel och klicka på den för att starta exporten.

I popup-fönstret klickar du på knappen Download för att slutföra processen.

Möjligheten att exportera utfärdade certifikat som en CSV-fil gör det enkelt att organisera och hantera register effektivt. Med alternativ att filtrera på datumintervall och snabbt få tillgång till strukturerade certifikatdetaljer kan användare hålla dokumentationen korrekt och uppdaterad med minimal ansträngning.

📌Viktiga anmärkningar

• Om exporten innehåller färre än 500 certifikat är CSV-filen tillgänglig för omedelbar nedladdning.
• Om exporten innehåller fler än 500 certifikat får du ett e-postmeddelande med en länk för att ladda ner filen när den är klar.
• CSV-nedladdningslänkar är aktiva i 24 timmar.
• Den exporterade CSV-filen innehåller strukturerade detaljer som Contact Name, Email, Phone, Certificate ID, Issue Date, Expiry Date och Certificate URL för att underlätta enkel registerhållning och verifiering.