Triggern Contact Created

Triggern Contact Created gör att workflows automatiskt aktiveras när en ny kontakt läggs till i ditt CRM. Med anpassningsbara filter, till exempel taggar eller custom field-data, ger den här triggern flexibilitet att skräddarsy workflows utifrån specifika kriterier.

Lägga till triggern Contact Created 

Börja med att klicka på knappen Add New Trigger och välj Contact Created bland alternativen. Den här triggern är särskilt användbar för att automatisera åtgärder som att lägga till taggar på kontakter eller skicka välkomstmeddelanden.

Lägg till filter

Contact Type 

Använd det här filtret för att välja om workflowet ska aktiveras endast för customers eller leads.

Email / Phone

Det här filtret låter dig hitta en viss kontakt för att utföra specifika åtgärder genom att ange deras e-postadress eller telefonnummer i värde-fältet.

Has Tag

Använd det här filtret för att aktivera workflows endast när en kontakt har tilldelats en specifik tagg. Välj helt enkelt önskad tagg eller taggar från rullgardinsmenyn, så körs workflowet när en kontakt matchar den taggen.

Custom Field

Klicka på Add Filters och välj relevant Custom field för att trigga workflowet när en kontakt skickar in data via ett formulär på din webbplats som samlar in information via ett custom field. Detta säkerställer att workflowet bara körs när en kontakt fyller i custom field med den erforderliga datan.

När du har sparat och lagt till din trigger kan du lägga till workflow-steg som att skicka SMS och/eller e-post och tilldela användare. Publicera och spara sedan workflowet.

Triggern Contact Created är ett utmärkt sätt att automatisera engagemang med nya kontakter samtidigt som du behåller effektiviteten. Genom att använda filter som taggar och custom fields kan du säkerställa att workflows är personliga och handlingsbara.