Collective Bookings i kalendrar

I en värld där teamsamarbete är avgörande blir Collective Bookings ett kraftfullt verktyg som erbjuder ett sofistikerat sätt att boka möten med flera teammedlemmar utan krångel. Funktionen samlar individuella teammedlemmars tillgänglighet i en delad kalender genom att synkronisera deras scheman, och ger ett gemensamt tidsspann som fungerar för alla. Det gör den idealisk för gruppmöten som säljsamtal, teknisk support eller gruppintervjuer.

Så skapar du en Collective Booking-kalender

Gå till Calendars och öppna sedan Calendar Settings.

Klicka på knappen Create Calendar uppe till höger.

Välj sedan “Collective Booking.”

Fyll i detaljerna

När du har valt den här kalendertypen kommer du till Initial Setup, där du tar de första stegen för att få kalendern klar. Det handlar om:

1. Calendar Name: Namnet visar för leads och kunder varför de bokar en tid.
2. Adding Team Members: Välj alla medlemmar som ska delta i mötet (minst 2).
3. Calendar URL: Ange kalenderns slug här.
4. Meeting Duration: Anger hur länge mötet ska vara.
5. Confirm: När grunden är satt klickar du här för att spara kalendern. 

Anpassa kalenderinställningar

För att anpassa redigerar du kalendern senare. Då får du tillgång till alla personaliseringsinställningar, men för den här kalendern är det Primary Owner under fliken Staff & Location som är viktigast.

Den här teammedlemmen leder mötet och är, om kontaktilldelning är aktiverad, mottagaren. Primary owner är vanligtvis den första teammedlemmen som lagts till, men kan bytas för mer flexibilitet i teamhanteringen. För att byta vald användare klickar du på Make Owner bredvid den teammedlem du vill växla till.

Precis som med vilken annan kalender som helst kan du anpassa fler detaljer via övriga kategorier i vänstermenyn. Om du inte redan har gjort det rekommenderar vi artikeln “How To Create A New Calendar” för mer information om hur du personaliserar din kalender.

Klicka på “Save” när du är nöjd med setupen. 

Vid behov klickar du på verktygsikonen för att öppna felsökningsvyn och göra ett live-test av din kalender.

Om allt fungerar som det ska är din Collective Booking-kalender redo att ta emot möten. 

Dela din kalender

För att snabbt dela din kalender klickar du på ikonen med pilen uppe till höger.

Då öppnas en modul där du kan välja länk eller embed-kod och dela den med kontakter.

Med den här kalendertypen kan du lägga till flera teammedlemmar i en och samma kalender och förenkla bokningen när alla behövs — CRM:et hittar en tid som fungerar för alla!