Intelliplan-synk med FunnelBud Flow

Översikt

Integrationen synkar kontaktinformation mellan FunnelBud Flow och Intelliplan. Det hjälper dig att synka den information som behövs och gör det möjligt att planera bättre strategier för kundengagemang.

Så fungerar det

När någon av nedanstående triggers inträffar skickas kontakter till Intelliplan

• När en ny kontakt skapas.

• När det anpassade fältet “Lead Source” uppdateras.

contact lead o

Information som skickas till Intelliplan

• Email
• First Name
• Last Name
• Company Name
• CRM contact profile Url
• City

Information som sparas från Intelliplan

• Email. 
• First Name. 
• Last Name. 
• Mobile. 
• Company. 
• Title. 
• tag. 

Vad är LeadSource

LeadSource betyder källan från vilken leaden fångades. Du kan tilldela värden till LeadSource som du vill för att segmentera dem i Intelliplan. 

• När en lead skickar in ett formulär kan du spara formulärnamnet som lead source. Se Optional Campaign - Form Submission as LeadSource i Automations>Flow- Intelliplan Integration.
• När en kontakt skapas, tilldela attribution source till LeadSource. Optional - Assign attribution source as LeadSource - Form Submission i Automations>Flow- Intelliplan Integration.
• När en lead fångas via dina kampanjer kan du spara kampanjnamnet i fältet lead source. 

När en kontakt skapas, tilldela attribution source till LeadSource.

Så använder du Tags

1. Tags kan användas i Smart Lists/Contacts för att filtrera ner till en specifik grupp av leads/kontakter som du vill se.
2. Tags används också för att definiera en grupp av leads att skicka en Bulk Request till (som nyhetsbrevskampanjer, Email Blast osv.)

Att komma ihåg

1. När du importerar kontakter via CSV från Intelliplan eller andra kontakter som du inte vill synkas tillbaka till Intelliplan vid skapande, lägg till en extra kolumn i din CSV och namnge den “CreatedFromIP -Do Not Edit” och sätt värdet till “Yes” för alla kontakter. Det säkerställer att dessa kontakter inte synkas tillbaka till Intelliplan om inte en uppdatering sker.
2. Alla andra kontakter som skapas via någon källa, till exempel formulärinlämning eller import, skickas till Intelliplan när de skapas. 

Integration Support

Om du har problem, fyll i formuläret här.

För snabbast hjälp, inkludera följande i ditt meddelande.

• Beskrivning av problemet/frågan.
• Vilka steg du redan har provat för att lösa problemet.
• Lägg till skärmdumpar/video. Det kan bifogas när du skickar in formuläret.

Add row aboveAdd row belowDelete rowAdd column to leftAdd column to rightDelete columnObs: Den här integrationen är avsedd för kontinuerlig synk mellan Flow och Intelliplan. Det rekommenderas dock starkt att använda Flows inbyggda importfunktion för bulk-kontakter.