Åtgärden Send Documents & Contracts

Använd åtgärden Send Documents & Contracts i Workflows för att generera avtal för dina kontakter. Med den här åtgärden kan du skicka avtal omedelbart eller spara avtalet som utkast för granskning. På så sätt har endast den utsedda personen tillgång att granska och slutföra dokumenten innan de skickas, vilket säkerställer korrekthet, efterlevnad och en strömlinjeformad godkännandeprocess. Funktionen förenklar avtalsadministration, minskar fel och ökar säkerheten genom att begränsa åtkomsten till känsliga dokument. Låt oss dyka in!

Så fungerar det

Gå till avsnittet Automation > Workflows i ditt konto, och skapa sedan ett nytt workflow eller välj ett befintligt från listan.

När byggaren har laddats lägger du till relevanta triggers och föregående åtgärder. Klicka sedan på plusikonen och lägg till åtgärden Send Documents & Contracts i ditt workflow.

Action Name 

Uppdatera Action Name så att det korrekt speglar åtgärdens funktion och syfte.

From User

Välj sedan den användare vars namn och e-postadress ska kopplas till mallen.

Template

Välj den mall du vill skicka. Observera att det här fältet bara visar mallar som har skapats under Payments > Documents & Contracts Templates i ditt konto. Se till att din mall har lagts till i det avsnittet i förväg.

Om du väljer en mall med ifyllbara fält tilldelade avsändaren, välj antingen ”From User” om undertecknaren ska vara workflow-avsändaren, eller “Template Owner” om undertecknaren ska vara den användare som senast uppdaterade mallen under ”Assign Sender Fields To.”

Sending Mode

Välj om dokumentet ska skickas till kontakten när workflow-steget aktiveras, eller sparas som utkast för godkännande.

Välj den kanal du vill använda för sändning. Du kan välja mellan e-post, SMS eller båda.

Klicka slutligen på save för att behålla dina ändringar. 

Glöm inte att publicera och spara workflowet för att effektivisera utfärdandet av dina documents & contracts!