Översikt över Dashboard

Dashboarden ger en heltäckande visuell översikt över din verksamhet. Det inkluderar kritiska mätvärden som opportunities, pipeline-värde och konverteringsfrekvenser, vilket ger dig värdefulla insikter om verksamhetens aktuella status och framtida riktning. 

När du navigerar i Dashboarden visar olika tiles viktig information om din verksamhet, kunders rörelse genom pipelines, Google Ads-prestanda, aktivitet på Google My Business-sidan och uppgifter tilldelade teammedlemmar. De här tiles kan anpassas efter dina preferenser genom att skapa en personlig dashboard.

Obs: Åtkomst till vissa komponenter kan vara begränsad baserat på dina användarbehörigheter.

Dashboard Management

Dashboard Switch

Växla mellan tillgängliga dashboards eller lägg till nya i ditt system.

Time Frame

I den här sektionen kan du ändra tidsramen för den data som visas i widgets.

Customize Dashboard

Klicka på Edit-ikonen för att anpassa din dashboard. Du kan lägga till, ta bort och omorganisera widgets efter att du har skapat din anpassade Dashboard.

Kolla in några av våra artiklar om att anpassa Dashboarden för att lära dig mer om tillgängliga widgets och Objects!

Välja tidszon

Du kan växla mellan tidszoner genom att gå till det övre högra hörnet och klicka på de tre prickarna.  

Då får du alternativet att hantera Dashboard Time zone. 

Här kan du växla mellan platsens tidszon och din egen. Om du visar mer än en dashboard tillämpas den valda tidszonen på alla.

Quick Filters

För datapersonalisering utan risk för felplacerade redigeringar är alternativet Quick Filters till för dig. Det låter dig tillämpa villkor på den visade datan för mer förfinade resultat.

Dashboard Data Tiles

Dashboarden erbjuder en sammanfattning av din CRM-prestanda. Varje data-tile ger specifika insikter som kan hjälpa dig att stärka din verksamhetsframgång, inklusive vyer över opportunities, pipeline-värde och konverteringsfrekvenser. Några av de vanligaste tiles är:

Opportunity Status

Tile:n Opportunity Status ger en snabb översikt över hur framgångsrik din lead pipeline är. Den visar antalet opportunities som var öppna, stängda eller förlorade under en given period.

Opportunity Value

Den här tile:n visualiserar den totala potentiella försäljningen i din pipeline. Du kan spåra och övervaka värdet av din pipeline över ett valt datumintervall, inklusive dess closed-, open- och lost-värden.

Conversion Rate

Tile:n Conversion Rate ger insikter om verksamhetens hälsa genom att jämföra vunna leads med totala pipeline-leads. Anpassa datumintervall för att analysera lead-konverteringsfrekvenser under specifika perioder.

Funnel

Funnel-visualiseringen beskriver opportunitys resa genom dina pipelines. Välj en pipeline och ett datumintervall för att se antalet leads, totalt värde och andelen leads i varje stadium.

Stages Distribution

Den här cirkeldiagramvisualiseringen visar fördelningen av leads över olika pipeline-stadier. Välj en pipeline och ett datumintervall för att se detaljerad stadieinformation.

Manual Actions

Övervaka ditt teams väntande manuella åtgärder, uppdelade per telefonsamtal och SMS. Begränsa fokus genom att välja specifika kampanjer, workflows eller enskilda tilldelade personer.

Tasks

Visa alla uppgifter eller filtrera dem efter teammedlem och status. Organisera uppgifter efter förfallodatum för att hålla koll på väntande och slutförda uppgifter.

Nu är du redo att gå igenom din dashboard varje gång du loggar in på ditt konto och få praktiska insikter om din verksamhet!