Utlösare för kundbokade möten

Möten med kunder är det bästa sättet att skapa en personlig kontakt, och du vill inte missa chansen att göra ett bra intryck. Vad kan då vara bättre för att se till att alla har tydliga förväntningar och blir omhändertagna än att använda ett workflow?

Lägga till utlösaren Customer Booked Appointment

Med den här utlösaren kan du enkelt nå kunder, bekräfta möten och starta kommunikationen så fort de bokar ett möte. Så här använder du den.

Börja med att klicka på Add New Trigger och välj Customer Booked Appointment.

Välja vem som ska läggas till

Välj vem som ska läggas till i workflowet – om det ska gälla endast kontakt eller gäst, eller båda. Om du väljer Contact and Guests körs workflowet för alla, medan Guests only hoppar över den primära kontakten.

Lägga till filter

Klicka på ”+ Add Filters” för att begränsa vilka interaktioner som ska utlösa ditt workflow.

De viktigaste filtren för den här utlösaren är:

1. Has Tag: Här kan du välja någon av dina taggar som ett extra krav för att kontakten ska utlösa mötet.
2. In Calendar/In Calendar Group: Använd detta för att välja en specifik kalender eller kalendergrupp som ska gälla för att utlösa ditt workflow.
3. User Is: Detta kan läggas till när du filtrerar på en specifik Calendar Group, så att workflowet bara utlöses om mötet tillhör en viss person.

När du är nöjd med dina val, spara utlösaren och ditt workflow!

Slutför workflowet genom att lägga till åtgärder, till exempel att skicka ett e-postmeddelande för att ta första kontakten, interna aviseringar som påminner ditt team om det kommande mötet, eller att schemalägga ett tackmeddelande några timmar efter mötet. Den här utlösaren ger dig ett effektivt sätt att automatisera kontaktprocessen för kontakter med bokade möten.