Client Portal jämfört med Memberships

CRM:et erbjuder kraftfulla verktyg för att effektivisera innehållsleverans och förbättra användarupplevelsen för dig och dina kunder. Med funktioner som en central Dashboard, anpassningsbara Products i Memberships-sektionen och en intuitiv Client Portal gör plattformen det möjligt att effektivt hantera, sälja och engagera dig med dina Courses och community-grupper. Den här guiden går igenom skillnaderna mellan Memberships-sektionen och Client Portal, och hur de samverkar för att skapa en smidig upplevelse för dig och dina kunder.

Memberships

Memberships i CRM:et är främst inriktat på innehållsleverans, till exempel Courses eller community-grupper. Funktionen gör det möjligt att skapa, anpassa och sälja Courses och ger ett heltäckande verktyg för utbildnings- eller informationsprodukter.

Dashboard

Courses Dashboard fungerar som ett centralt nav där du kan se opt-ins, medlemmar, försäljning och checkouts under de senaste 30 dagarna.

Products

Här kan du skapa och hantera dina Courses. Till exempel innebär det att sätta upp en ny Course att definiera dess struktur, inklusive episoder och kategorier, samt att ladda upp innehåll som videor. Utöver innehållet kan Courses personaliseras på flera sätt. Du kan redigera Course-detaljer, byta miniatyrbilder och till och med anpassa Course-landningssidan så att den matchar din varumärkesprofil.

När din Course är klar kan du marknadsföra och sälja den med skräddarsydda erbjudanden eller via fliken Learning i din community-grupp. Försäljning och medlemsengagemang kan övervakas och analyseras via analytics-sektionen.

Client Portal

Client Portal fungerar som ett klientgränssnitt där kunder och leads kan komma åt sina konton, affiliate-provisioner, community-grupper och anmäla sig till Memberships-Courses. Det fungerar som en central plattform för interaktion och engagemang.

Client Portal finns under sektionerna “Sites” och “Memberships” och sätts upp på en anpassningsbar subdomän.

Dashboard 

Client Portal Dashboard fungerar som ett centralt nav där du kan generera magic links, bjuda in användare till din Client Portal och se viktiga detaljer om din mobilapp. Den ger också insikter i hur många användare som bjudits in till funktionen, samt hur många som har accepterat inbjudan.

App Permissions

Konfigurera vilka applikationer som är tillgängliga via Client Portal genom att gå till App Permissions i portalinställningarna.

Appar du väljer visas i portalen, medan icke valda appar förblir dolda.

Branding 

Du kan personalisera Client Portal genom att ändra branding så att den matchar ditt företags visuella identitet. Det inkluderar att ändra färger, logotyper och andra designelement. 

När du är nöjd med uppsättningen, förhandsgranska Client Portal för att säkerställa att den uppfyller dina krav. Dina kunder får då ett användarvänligt gränssnitt där de enkelt kommer åt sina community-grupper, Courses, affiliate-intäkter, avtal och prenumerationer.

Viktiga skillnader och hur du använder dem tillsammans

 Medan Memberships fokuserar på innehållsskapande och hantering är Client Portal utformat för kundinteraktion och åtkomst. Courses och community-grupper som skapas i Memberships-sektionen kan nås av kunder via Client Portal, vilket kopplar ihop de två funktionerna smidigt. Båda funktionerna erbjuder anpassningsmöjligheter, men de tjänar olika syften — Memberships för Course-design och Client Portal för användarupplevelse.

Genom att förstå de viktigaste skillnaderna och hur Memberships och Client Portal kompletterar varandra kan du optimera både innehållsleverans och kundupplevelse. Med regelbunden hantering och anpassning kan du skapa ett polerat och effektivt system för dina produkterbjudanden.

Vanliga frågor

Q: Kan jag anpassa Client Portal för varje kund? 

• Även om bred anpassning är möjlig är individuell kundanpassning begränsad till den information och de Courses som kunden har åtkomst till.

Q: Vad gör jag om mina kunder inte kommer åt sina Courses? 

• Kontrollera att de är korrekt inskrivna i Course:en och att det inte finns några restriktioner som kan förhindra åtkomst.