Skapa ett Client Request Form

Ett client request form används för att samla in information från klienter om deras specifika behov eller förfrågningar. Formuläret innehåller vanligtvis fält där klienten kan ange detaljer om den tjänst eller produkt de är intresserade av, eventuella särskilda krav och kontaktuppgifter. Det hjälper företag att effektivisera kommunikationen, säkerställa att klientens behov uppfylls och samla in alla nödvändiga detaljer innan ett projekt eller en tjänst påbörjas. Läs vidare för att lära dig hur du skapar ett client request form.

Skapa ett Client Request Form 

Börja med att navigera till avsnittet Forms i ditt konto och välj alternativet att skapa en ny form.

Du kan antingen skapa din form från grunden eller välja bland tillgängliga mallar. I den här guiden fokuserar vi på att bygga formuläret från grunden.

Byt sedan namn på din form för enkel identifiering. Det gör du genom att klicka på pennikonen bredvid formulärets namn i den övre panelen och sedan uppdatera namnet efter dina behov.

Styla din form

Under fliken ”Styles” kan du flexibelt ändra formulärets layout, färger och bakgrund. Du kan också välja att slå på eller av agency branding.

Om det behövs byter du till fliken Themes för att ändra formulärets utseende.

Anpassa forminställningar

Under fliken ”Settings” kan du konfigurera on-submit-åtgärder, integrera ett Facebook pixel ID för spårning och bestämma om du vill aktivera sticky contact, som sparar användarens information för framtida referens. Du kan också justera andra forminställningar, till exempel att aktivera GDPR Compliant Fonts och fånga Contact Timezone.

Lägga till fält

De fyra viktigaste fälten att inkludera är: First Name, Last Name, Phone Number och Email. Dessa fält är avgörande för grundläggande deltagarinformation. När de är tillagda, se till att de är markerade som required för att fånga viktiga kontaktuppgifter.

Gå sedan till avsnittet Custom Fields för att lägga till frågor som är specifika för de produkter och tjänster du erbjuder. Du kan använda befintliga custom fields eller skapa nya. Se till att välja rätt fälttyp för att effektivt fånga svaren.

Här är några exempel på fält att inkludera:

• Vilken tjänst/produkt är du intresserad av?
• Vilka är dina mål eller förväntningar på den här tjänsten?
• Vilka faktorer är viktigast för dig (kvalitet, kostnad, timing osv.)?
• Har du några exempel eller referenser som kan hjälpa oss att förstå din vision?
• Vilken plats föredrar du för tjänsten? (för tjänster på plats)
• Hur hörde du talas om oss?
• Vill du boka ett samtal för att diskutera eventuella frågor eller funderingar?
• Finns det något mer vi bör veta för att kunna hjälpa dig bättre?

📌Obs: Dessa frågor kan anpassas efter dina affärsbehov.

Kom ihåg att lägga till en submit-knapp längst ner i formuläret! Knappen kan anpassas vad gäller färg, text, bredd med mera.

När du har lagt till alla obligatoriska fält kan du konfigurera conditional logic och ställa in notifieringar som meddelar dig när ett svar har mottagits! 

När alla nödvändiga konfigurationer är på plats sparar du formuläret och integrerar det med dina verktyg för att effektivt möta dina klienters behov!

Vanliga frågor

Q: Vad händer efter att formuläret har skickats in?

• När klienten skickar in formuläret tar du emot den angivna informationen, och beroende på din konfiguration kan du också få automatiska notifieringar. Då kan du snabbt följa upp med klienten angående deras förfrågan.

Q: Vilka typer av frågor bör jag inkludera i ett client request form?

• Dina frågor bör fokusera på att samla in viktig information som klientuppgifter, krav på tjänst/produkt, budget och deadlines. Egna frågor kan läggas till för specifika behov, till exempel önskade tjänstefunktioner eller platspreferenser.