Översikt över Custom Widgets

Widgets är mångsidiga, anpassningsbara verktyg för datavisualisering som gör det möjligt för användare att effektivt analysera och presentera sina data för bättre insikter och rapportering. Det huvudsakliga sättet att visa och interagera med dem är via dashboard-sektionen i ditt CRM, där du kan lägga till, ändra eller ta bort widgets genom att klicka på knappen “Edit Dashboard”.

För att lägga till en widget klickar du bara på knappen “Add Widget” högst upp till höger på din dashboard.

Widget-kategorier

1. Contacts: Hantera och analysera leads med fokus på taggar, aktivitet eller tilldelade teammedlemmar.
2. Appointments: Spåra och optimera möten, visa efter status eller tilldelad person och övervaka mötestrender.
3. Opportunities: Få insikter om affärsstatus, monetärt värde och utveckling över tid.
4. Visitor Data: Analysera besökares interaktioner och engagemangsmått.
5. Emails: Visa viktiga mått för dina e-postmeddelanden, till exempel hur många som har klickats eller öppnats.
6. Calls: Övervaka samtalsaktiviteter, längd och trender efter deltagare eller status.
7. Conversations: Spåra och analysera kommunikationskedjor över olika kanaler.
8. Payments: Spåra transaktioner, intäktstrender och betalningsstatusar för att övervaka affärsresultat.
9. Meta Ads: Hjälper dig att enkelt spåra och analysera prestandatrender för Meta Ads, så att du snabbt kan övervaka betald trafikprestanda.
10. Social Planner: Analysera publiceringsprestanda i sociala medier, engagemangstrender och innehållsaktivitet över anslutna plattformar.
11. General: Få tillgång till fördefinierad prestandadata från plattformar som Google, Facebook och tasks.
12. Google Analytics: Visa och tolka webbplatsprestandadata, inklusive trafikkällor, användarbeteende, konverteringsmått och engagemangstrender för datadriven optimering.
13. Custom Objects: Om du behöver hantera relationer eller processer som går utöver standard-CRM-objekt kan du skapa objektspecifika widgets för att anpassa och koppla data och få bättre insikter.

Stödda diagramtyper

Du kan välja den widget som visar informationen på det sätt du föredrar via den här översta listen. Dina alternativ är:

• Numeric/Count
• Donut Charts
• Line Charts
• Bar Charts
• Horizontal Bar Charts
• Tables

Stödda mätvärden

För widgets som inte är särskilt utformade för att ge information om ett enda mätvärde, till exempel det totala antalet objekt som uppfyller ett valt kriterium, kan du välja bland följande mätvärdesalternativ:

• Sum: Visar det totala värdet av det valda mätvärdet.
• Minimum: Visar minimivärdet inom det valda dataområdet.
• Maximum: Lyfter fram maximivärdet i den valda datamängden.
• Average: Ger medelvärdet över hela datamängden.
• Count: Visar det totala antalet objekt som uppfyller de valda kriterierna.

Dessutom kan du för widgets med linje-, stapel- och horisontella stapeldiagram lägga till ett andra mätvärde för att möjliggöra jämförelsevärden och ge djupare insikter i dina data. Dessa mätvärdesalternativ gör att du kan anpassa widgets utifrån dina behov av dataanalys.

Anpassa widgets

Widgets kan anpassas med olika filter och alternativ för att finjustera dina datainsikter:

• Title: Justera widgetens titel för tydlighet.
• Metrics: Välj specifika datapunkter för widgeten.
• Group: Definiera grupperingar för donut-diagram.
• View By: Välj sekundära dimensioner för stapel- och linjediagram.
• Breakdown: Justera intervallets frekvens (t.ex. veckovis, månadsvis).
• Date Property: Välj dategenskapen för att filtrera data (t.ex. Created Date).
• Date Range Override: Åsidosätt standarddatumintervallet från dashboarden.
• Comparison Date Range: Jämför data över olika perioder.
• Order: Visa resultat i stigande eller fallande ordning.
• Limit: Ange en gräns för antalet resultat som visas.

Villkorsoperatorer för widgets

• Is: Välj ett alternativ.
• Is Not: Exkludera ett alternativ.
• Is One of: Inkludera flera alternativ.
• Is None of: Exkludera flera alternativ.
• Is Empty/Is Not Empty
• Is All Off: Inkludera alternativ i ett AND-villkor.

Widget-teman

Anpassa utseendet på dina widgets så att det matchar din dashboards tema och förbättrar den visuella konsekvensen.

Custom Metrics 

Använd Custom Metrics för att kombinera flera mätvärden från olika datakällor, tillämpa beräkningar och visa resultaten i dina dashboards eller anpassade rapporter.

Med Custom Widgets får du full kontroll över din datavisualisering, vilket hjälper dig att hämta värdefulla insikter och fatta mer välgrundade beslut.