Översikt – så här lägger du till skatter

Att hantera skatter är en oundviklig del av att driva företag. Du vill att ditt företag ska följa lagen och ha ordning på ekonomin. Att vara korrekt och effektiv med skatterna gynnar alla delar av verksamheten, så för att göra processen enklare kan du hantera den direkt i ditt CRM.

Tax Settings låter dig lägga till, hantera och tillämpa skatter på ett effektivt sätt. Det här kraftfulla verktyget sparar tid, minskar misstag och effektiviserar ekonomiska processer.

Tax Settings

Du kan hantera dina skatter genom att lägga till dem direkt på produkter eller fakturor och behålla en översikt för varje försäljning. Hur du lägger till dem beror på vilken typ av skatt du behöver, men börja med att gå till fliken Settings i avsnittet Payments och välj alternativet Taxes till vänster.

Inkludera skatt i priser

I dina skatteinställningar kan du välja om produktpriserna ska inkludera skatt som standard.

Om du klickar på YES inkluderas skatten i det listade köppriset, så kunden ser hela beloppet inklusive skatt direkt. Om du väljer NO exkluderas skatten från det visade priset. Skatten läggs då till först vid kassan, så kunden ser priset utan skatt till en början.

Vilket alternativ som är rätt beror på om du vill att kunderna ska se totalpriset (med skatt) direkt eller först vid kassan.

Lägga till skatt

Genom att klicka på knappen +Add Tax kan du manuellt skapa en ny skatt som gäller för den produkt du säljer.

Gör så här:

1. Ange namnet på skatten för enkel identifiering i systemet.
2. Lägg till en procentsats för din skatt. Till exempel 5 % eller 12 %.
3. Ange en kort beskrivning vid behov – den visas för kunderna.
4. Ange Tax ID och Agency-information – det används internt.

Ta bort skatt

Du kan ta bort en skatt genom att klicka på papperskorgsikonen till höger om skatten du vill ta bort.

Automatic Taxes

Aktivera funktionen Automatic Taxes för att automatiskt beräkna skatter baserat på kundens adress. Skatter tillämpas automatiskt vid checkout och fakturabetalningar för alla checkout-typer — inklusive Funnels, Payment Links, Invoices, Estimates och Ecommerce Stores — och är kompatibla med alla stödda betalningsleverantörer.

När funktionen är aktiverad måste du välja din standardskattekategori i rullgardinsmenyn.

Välj sedan dina Nexus Address-platser. De här platserna definierar dina skatteåtaganden i olika regioner och säkerställer korrekta, regelmässiga skatteberäkningar för globala checkouts. Se till att lägga till alla länder där ditt företag är skyldigt att ta ut skatt.

För företag som är verksamma i USA och Kanada måste du också ange de delstater eller provinser där skatteuppbörd gäller.

När du lägger till en Nexus Address för ett land kan du också ange företagets Tax ID. Om det angivna Tax ID berättigar till ytterligare skatteförmåner eller särskilda skatteapplikationer tas det automatiskt med i skatteberäkningarna vid checkout.

Klicka på de tre prickarna för att redigera företagets Tax ID för ett visst land eller ta bort landet från listan helt.

Genom att följa de här stegen kan du hantera skatter för ditt företag på ett effektivt sätt och se till att du följer reglerna i din region. Det är som att ha ett hjälpverktyg som förenklar saker och håller dina ekonomiska processer igång smidigt.

Vanliga frågor

Q: Hur hanterar jag skattebefrielse för specifika kunder med funktionen CRM Tax Settings?

• A: För funktionen CRM Tax Settings skapar du en skatt med 0 % sats och tillämpar den på den befriade kundens faktura.

Q: Kan jag tillämpa skatter på engångsköp?

• A: Genom att lägga till skatter på en faktura kan du tillämpa skatter på engångsköp med funktionen CRM Tax Settings.

Q: Kan jag generera skatterapporter?

• A: Den här funktionen finns inte, men du kan exportera fakturadata inklusive skatteinformation och använda tredjepartsverktyg eller bokföringsprogram för att generera skatterapporter.