Invoice-trigger

Invoice-triggern ger workflow-automation anpassad efter betalnings- och fakturastatus enligt dina behov. Med den här funktionen kan du ställa in automatiska åtgärder som reagerar på ändringar i fakturastatus. Genom att konfigurera triggern kan du förbättra dina ekonomiska processer och säkerställa att uppföljningar, aviseringar och åtgärder körs automatiskt utifrån fakturornas aktuella tillstånd. Det bidrar till driftsmässig effektivitet och ser till att kritiska uppgifter kring fakturahantering hanteras snabbt och korrekt.

För att konfigurera triggern klickar du på knappen Add New Workflow Trigger i ett workflow och väljer alternativet Invoice bland de tillgängliga valen.

Filters

Ett första filter med etiketten Invoice Status visas, där du kan välja bland alternativen paid, partially paid, sent, viewed eller void.

Med dessa alternativ kan du spåra fakturor för bättre överblick, ställa in proaktiv kommunikation och vidta åtgärder utifrån dem.

Additional Filters

För att förfina triggern ytterligare kan du lägga till fler filter, till exempel Has Tag och andra custom fields, via alternativet Add Filters. Om filtret Has Tag väljs, välj den specifika tagg som ska utlösa workflowet.

Genom att använda den här triggern kan du effektivt hantera fakturerings- och betalningsprocesser, säkerställa snabb och korrekt spårning av finansiella transaktioner och därmed förbättra ekonomihantering och effektivisera verksamheten.