Så importerar du flera kontakter

Om du vill överföra kontaktinformation till plattformen på ett smidigt sätt erbjuder vår Upload Contacts-funktion oöverträffad bekvämlighet. Med bara några klick kan du importera en enskild kontakt eller en hel grupp kontakter utan krångel. Funktionen låter dig snabbt ladda upp ditt kalkylblad och komma närmare optimal effektivitet.

Förbered din fil

Innan du laddar upp data är det viktigt att förbereda din CSV-fil: säkerställ att den är i .csv-format, innehåller endast ett kalkylblad och är under 30 MB. Filen bör innehålla en rubrikrad som matchar CRM-fälten för att säkerställa en smidig importprocess.

• Inkludera viktiga kolumner: Se till att ditt kalkylblad innehåller nyckelkolumner som namn, e-post och telefonnummer. Att matcha dessa fält korrekt under importprocessen är avgörande för att undvika fel eller ofullständig dataöverföring.
• Tilldela Contact Owner: Tilldela en kontaktägare genom att ange användarens namn i formatet “FirstName LastName” eller “LastName FirstName”. Systemet kräver båda namnen för att känna igen användaren under uppladdningen.
• Formatera telefonnummer: I de flesta fall bör telefonnummer formateras enligt E.164 (t.ex. +1 1234567890) för att räknas som giltiga. Alternativa format som 123-456-7890 eller (123) 456-7890 accepteras också när landet är inställt på US.
• Godkända datumformat: Använd godkända datumformat som mm/dd/yyyy och yyyy/mm/dd. Du kan också använda separatorer som ’/’ ’-’ eller ’.’.
• Taggformatering: Taggar kan listas i format som “Value 1, Value 2, Value 3” så att de känns igen korrekt under importprocessen.

Steg för att importera kontakter

Importprocessen består av fyra viktiga steg: Start, Upload, Map och Details. 

Börja med att välja Import-ikonen högst upp till höger på fliken Contacts.

Start

Börja importera Contacts och Opportunities genom att välja relevanta objekt (Contacts och/eller Opportunities), och klicka sedan på Next.

Upload

Välj knappen “Upload a File” och navigera till rätt mapp på din enhet för att hitta önskad fil. Du kan välja hur Opportunities och Contacts ska importeras. Systemet använder “Emails” och därefter “Phone numbers” som standardunik identifierare för kontakter. Du har dock möjlighet att välja andra fält för Deduplication från Settings.

Klicka på knappen Next för att fortsätta.

Map

Mappa kolumnerna från din CSV-fil till motsvarande objekt och fält. 

Använd förhandsgranskningskolumnen för att verifiera matchningar. 

Verify

I det sista steget kan du Create a Smartlist for newly created contacts from the import, Add contacts to Workflows genom att välja önskat arbetsflöde i rullgardinsmenyn****,**** och Add tags to contacts genom att välja bland befintliga taggar eller skapa nya för att kategorisera din kontaktlista.

Granska importen genom att korskontrollera CSV:n och säkerställa att mappningen stämmer med ditt mål. Genom att markera compliance-kryssrutan bekräftar du att alla kontakter uttryckligen har valt att ta emot kommunikation från ditt företag. Slutför importprocessen genom att klicka på knappen “Start Bulk Import”. Du kan följa förloppet på fliken Bulk Actions.

Det här professionella tillvägagångssättet säkerställer att din kontaktimport är effektiv, korrekt och fullt anpassningsbar efter dina specifika behov.