Anteckningar på Custom Objects

Anteckningar på Custom Objects låter dig lägga till och hantera viktig information direkt i en Custom Object-post. I stället för att lagra alla anteckningar endast under kontakter eller opportunities kan du bifoga dem direkt till den specifika post de hör till.

Du kan:

• Lägga till nya anteckningar direkt på ett Custom Object
• Söka bland tidigare anteckningar med nyckelord
• Filtrera och sortera anteckningar för enklare organisation

Ännu bättre: anteckningar som skapats någon annanstans (till exempel på en kontakt eller opportunity) kan länkas till ett Custom Object. Det betyder att samma anteckning kan visas på flera ställen utan att du behöver kopiera och klistra in den, vilket hjälper ditt team att hålla sig synkat och undvika dubblettinformation.

Så ställer du in anteckningar på Custom Objects

Att komma igång är enkelt. Öppna fliken Custom Objects och öppna den post där du vill lägga till en anteckning. Custom object i den här guiden heter “Examples”.

Hitta panelen Notes till höger.

Klicka sedan på Add Note.

Ange dina anteckningsdetaljer och använd typografialternativ som fetstil, punktlistor och hyperlänkar för att ge mer liv åt dina anteckningar.

Associera andra poster genom att klicka på knappen “Associate To” och sedan välja objektet från listan.

Klicka på Create.

När den är sparad visas anteckningen på den posten och eventuella andra associerade poster. Filtrera (1), sortera (2) och använd nyckelord för att hitta anteckningar (3) för optimal användning.

Anteckningar på Custom Objects gör det mycket enklare att hålla ditt CRM organiserat, kopplat och samarbetsvänligt. Genom att låta anteckningar ligga direkt på de poster de hör till—och delas mellan flera poster—kan ditt team arbeta mer effektivt och hålla sig på samma sida. Oavsett om du spårar uppdateringar, dokumenterar viktiga detaljer eller samarbetar med kollegor hjälper den här funktionen till att säkerställa att inget viktigt glöms bort.

Vanliga frågor

Skapas dubbletter av anteckningar när de länkas till flera poster?

• Nej. En enda anteckning delas mellan alla länkade poster.

Kan anteckningar från andra poster visas här?

• Ja, anteckningar från relaterade poster kan associeras och visas.

Om jag redigerar en anteckning, uppdateras den överallt?

• Ja. Eftersom anteckningen delas visas eventuella redigeringar på alla länkade poster.

Kan jag ta bort en anteckning från en post utan att radera den helt?

• Ja, du kan ta bort associationen samtidigt som den ursprungliga anteckningen behålls intakt.