Allmän översikt över CRM

Att navigera din plattform effektivt är avgörande för att låsa upp dess fulla potential och maximera din verksamhets produktivitet. Den här guiden ger en djupgående översikt av din plattforms dashboard och de olika funktionerna som är tillgängliga via dess intuitiva gränssnitt. Oavsett om du hanterar kontakter, följer upp opportunities eller automatiserar workflows, kommer förståelse för layouten och funktionaliteten i varje sektion att ge dig möjlighet att hantera och optimera din verksamhet effektivt. Tänk på att tillgängligheten för vissa funktioner kan variera beroende på din specifika plan, så den här guiden hjälper dig att bekanta dig med de verktyg som står till ditt förfogande.

Navigeringsmenyn

Den vänstra sidomenyn fungerar som ett centralt navigeringsnav och erbjuder en menylista över alla tillgängliga sektioner inom din plattform. Den här menyn underlättar enkel åtkomst till olika funktioner, vilket gör att du effektivt kan hantera olika aspekter av din plattforms funktionalitet.

Om du hanterar flera konton kan du enkelt växla mellan dem med hjälp av rullmenyn längst upp i navigeringsmenyn. Den här funktionen möjliggör smidig och effektiv kontohantering över hela plattformen.

Sökfält

Sökfältet, som finns under rullmenyn, låter dig snabbt hitta och hantera specifika kontakter genom att ange deras namn. Dessutom kan du använda sökfältet för att lägga till opportunities eller se betalningsinformation kopplad till den valda kontakten.

Snabbåtgärder

För att komma åt Snabbåtgärder, leta efter den gröna blixtikonen till höger om sökfältet. Om du klickar på den ikonen öppnas en meny med genvägar.

Sektionen för snabbåtgärder erbjuder en samling verktyg för att effektivt utföra vanliga uppgifter. Du kan snabbt lägga till en ny kontakt, boka in ett möte, skicka en recensionsförfrågan eller skapa en opportunity med bara några klick. Den här funktionen effektiviserar starten av dessa uppgifter och minskar behovet av omfattande navigering.

Dashboard-vy

Om du klickar på alternativet ”Dashboard” i den vänstra sidomenyn visas din dashboard, som ger allmänna rapporter om dina kontakter, pipelines och andra viktiga nyckeltal för verksamheten. Detta centraliserade nav ger värdefulla insikter i dina affärsaktiviteter och är den standardsida du ser efter att du loggat in på ditt konto.

Conversations

Sektionen Conversations fungerar som ett enhetligt kommunikationscenter som samlar alla interaktioner med dina kontakter, inklusive e-post, sms och andra kommunikationskanaler. Den här centraliserade vyn hjälper dig att hantera och följa upp all kommunikation med dina kontakter.

Inom Conversations finns flera flikar:

• Manual Actions: Skapa och hantera manuella uppgifter, som exempelvis samtal, som listas som väntande och automatiskt triggar nästa uppgift när de är slutförda.
• Snippets: Skapa återanvändbara mallar för e-post och sms till dina automationskampanjer, vilket säkerställer konsekvent budskap och sparar tid.
• Trigger Links: Använd anpassade länkar som triggar specifika åtgärder när de klickas på, vilket automatiserar uppgifter baserat på användarinteraktioner.
• Analytics: Övervaka svarstider och utvärdera hur väl SLA:er uppfylls eller bryts.
• Settings: Ställ in dina SLA:er och definiera hur snabbt ditt team ska svara på kundmeddelanden.

Calendar

Sektionen Calendar ger en översikt över alla kalendrar och kommande händelser inom din plattform. Fliken Appointments, som finns i sektionen Calendar, visar alla bokade möten och ger en centraliserad vy över ditt schema.

Navigera till ”Calendars” i sidomenyn för att komma åt fliken Appointments i huvudvyn.

Contacts

Sektionen Contacts låter dig lagra och hantera alla kontakter inom din plattform. Du kan lägga till kontakter individuellt, importera dem i bulk eller använda marknadsföringsformulär för att samla in kontaktinformation. Den här sektionen är avgörande för att hålla en organiserad kontaktdatabas.

Fliken Contacts inkluderar:

• Smart Lists: Skapa dynamiska kontaktlistor med filter och spara regler för framtida användning, vilket förenklar segmentering av kontakter.
• Bulk Actions: Applicera snabbt kampanjer på stora grupper av kontakter, vilket effektiviserar din marknadsföring.
• Tasks: Skapa, tilldela och följ upp uppgifter i den här sektionen för att säkerställa att viktiga uppdrag inte förbises.
• Companies: Hantera och lagra information relaterad till företag eller organisationer kopplade till dina kontakter.

Kom åt dessa flikar genom att välja ”Contacts” i sidomenyn.

Opportunities

Sektionen Opportunities, särskilt fliken Pipelines, låter dig följa upp och hantera hur kontakter går framåt genom olika stadier. Den här funktionen ger en översikt över dina pipelines, vilket möjliggör effektiv hantering av kontakter.

Navigera till ”Opportunities” i sidomenyn för att hitta flikarna Opportunities, Pipelines och Bulk Actions.

Payments

I sektionen Payments kan du hantera produkter, transaktioner och integrationer med betalningsleverantörer som Stripe eller PayPal. Fliken Transactions listar alla produktrelaterade transaktioner, medan fliken Integrations låter dig koppla betalningslösningar.

För att utforska dessa alternativ, gå till ”Payments” i sidomenyn, där du hittar flikarna Invoices, Documents & Contracts, Orders, Subscriptions, Payment Links, Transactions, Products, Coupons, Settings och Integrations.

Marketing

Sektionen Marketing erbjuder verktyg för att hantera dina marknadsföringsaktiviteter:

• Social Planner: Schemalägg och skapa inlägg för sociala medier.
• Emails: Designa och skicka e-postkampanjer.
• Snippets: Bygg e-post och sms med hjälp av färdiga mallar.
• Countdown Timers: Skapa interaktiva nedräkningselement för dina funnels, sajter och kampanjer.
• Trigger Links: Använd anpassade länkar i kampanjer för att automatisera specifika åtgärder.
• Affiliate Manager: Automatisera uppföljning av referenser, provisioner och utbetalningar.
• Brand Boards: Skapa förinställda mallar för texter, färger och andra varumärkesessentialer.
• Ad Manager: Lansera och hantera annonskampanjer.
• Prospecting: Identifiera och engagera potentiella leads.

Kom åt dessa verktyg genom att välja ”Marketing” i sidomenyn.

Automation

Sektionen Automation låter dig designa och implementera automatiserade workflows, vilket ersätter manuella kampanjer och triggers. Den här funktionen förbättrar effektiviteten genom att effektivisera uppgifter som tidigare krävde manuell inblandning.

Navigera till ”Automation” i sidomenyn för att komma åt flikarna Workflows och Overview.

📌 OBS: Om du föredrar att använda traditionella kampanjer och triggers istället för automation kan det här alternativet aktiveras i Settings under reglaget ”Enable/Disable Deprecated Features”.

Sites

Sektionen Sites erbjuder verktyg för att skapa och hantera marknadsföringsfunnels, webbplatser och andra digitala tillgångar:

• Funnels & Websites: Bygg flersidiga funnels och webbplatser med lätthet.
• Stores: Skapa och hantera onlinebutiker.
• Webinars: Håll virtuella event.
• Analytics: Följ upp och analysera prestandan för dina sajter.
• Blogs: Publicera och organisera blogginnehåll.
• WordPress: Integrera och hantera dina WordPress-sajter.
• Client Portal: Sätt upp och anpassa kundvända portaler.
• Forms & Surveys: Samla in besökarinformation och feedback.
• Quizzes: Engagera användare med interaktiva quiz.
• Chat Widget: Aktivera och anpassa en chattwidget för förbättrad kundinteraktion.
• QR Codes: Generera QR-koder för enkel åtkomst.

Kom åt dessa verktyg genom att välja ”Sites” i sidomenyn, där du hittar flikarna Funnels, Websites, Stores, Analytics, Blogs, WordPress, Client Portal, Forms, Surveys, Chat Widget och URL Redirects.

Membership

Sektionen Membership låter dig skapa och hantera onlinekurser, vilket erbjuder en strukturerad läranderesa för din målgrupp. Den innehåller verktyg för att komma åt Client Portal, bygga kurser, organisera innehåll, följa upp prestanda, utfärda intyg och använda Gokollab Marketplace.

Kom åt sektionen Membership via sidomenyn.

Media Storage

Fliken Media Storage låter dig organisera och komma åt dina digitala tillgångar, som bilder och videor. Den erbjuder en centraliserad plats för att lagra mediefiler, vilket gör det enkelt att hämta och använda dem i olika delar av din plattform.

Klicka på alternativet Media Storage i sidomenyn för att komma åt det.

Reputation

Sektionen Reputation hjälper dig hantera ditt online-rykte genom att erbjuda en översikt över recensioner och recensionsförfrågningar. Den innehåller flikar för att skicka recensionsförfrågningar, svara på recensioner och hantera företagswidgetar och listningar.

Kom åt sektionen Reputation via sidomenyn.

Reporting

Sektionen Reporting erbjuder detaljerade insikter och analys av dina marknadsföringskampanjer och affärsaktiviteter. Flikarna inom den här sektionen inkluderar:

• Custom Report: Skapa skräddarsydda rapporter för att analysera specifika mätvärden och KPI:er som är viktigast för din verksamhet.
• Google Ads & Facebook Ads: Övervaka och analysera prestandan för dina annonskampanjer.
• Attribution Report: Följ upp konverteringsgrad för leads.
• Call & Appointment Reports: Granska mätvärden för samtal och möten.
• Agent Report: Få insikter i dina användares prestanda.

Settings

Sektionen Settings, som finns längst ner i den vänstra menyn, erbjuder alternativ för att konfigurera och anpassa din plattform. Den fungerar som ett centralt nav för att hantera inställningar, aktivera funktioner och anpassa plattformen efter din verksamhets behov.

Att bemästra plattformsnavigering är avgörande för att optimera ditt arbetsflöde och utnyttja den fulla potentialen av dess funktioner. Genom att bekanta dig med dashboarden, sidomenyn och de olika sektionerna kan du effektivt hantera din verksamhet och öka produktiviteten.