Så lägger du till/uppdaterar Opportunities för flera kontakter

Funktionen Add/Update Opportunity låter dig smidigt lägga till eller uppdatera kontakter i din pipeline. Genom att välja de kontakter du vill hantera och välja rätt pipeline och stage kan du effektivisera processen för att spåra och hantera dina opportunities. Funktionen säkerställer att du effektivt kan flytta flera kontakter, uppdatera kritiska detaljer och hålla din opportunity-lista organiserad och tydlig.

Add/Update Opportunity

Börja med att gå till fliken Smart Lists under sektionen Contacts och välj önskade kontakter.

Öppna rullgardinsmenyn More och välj sedan Manage Opportunity.

Ange ett beskrivande namn för den här åtgärden, som kommer att visas i spårningsrapporten.

Select Pipeline

Välj den pipeline där du vill placera dessa kontakter från rullgardinsmenyn.

Select Stage 

Från rullgardinsmenyn för actions väljer du motsvarande Pipeline stage.

Additional Fields

Du kan lägga till eller uppdatera andra Opportunity-fält genom att klicka på “+Add Fields.”

1. Status: Välj önskad status för opportunityn.
2. Opportunity Value: Ange det uppskattade värdet av den potentiella affären. Det här värdet läggs till i din intäkt när opportunityn vinns.
3. Owner: Lägg till den användare som är ansvarig för opportunityn.
4. Followers: Lägg till eventuella användare som måste aviseras om ändringar i opportunityn.
5. Opportunity Source: Ange källan från vilken du fick kontakten.
6. Opportunity Name: Ange ett namn för opportunityn som visas på opportunity-kortet, skilt från kontaktnamnet.

Save

Klicka slutligen på knappen Apply/Update Opportunity för att tillämpa dina uppdateringar.

Den här funktionen låter dig effektivt flytta flera kontakter med ett enda klick och behålla organisation och tydlighet i hela din opportunity-lista.