Så integrerar du QuickBooks

I den här artikeln går vi igenom hur du integrerar QuickBooks med ditt konto. Genom att koppla ihop dessa plattformar kan du automatisera dataöverföringen, vilket sparar tid och minskar risken för mänskliga fel. Istället för att manuellt ange ekonomiska uppgifter som kundinformation, fakturor, betalningar och annan transaktionsdata i QuickBooks varje gång en ny kontakt skapas, gör integrationen att informationen synkas automatiskt från ett system till det andra.

Så integrerar du QuickBooks

Navigera till Settings > Integrations > Klicka på knappen “QB Connect”.

Välj om du vill importera alla QuickBooks-fakturor genom att växla omkopplaren, och klicka sedan på Next för att fortsätta.

Som standard importeras alla kontakter vid den första anslutningen.

Välj datumintervall för dina Invoices.

Konfigurera synkinställningar för att automatiskt samla in feedback för slutförda fakturor. Som standard är “Send Review Requests” avstängt. Låt det vara avstängt om du inte vill att automatiska recensionsförfrågningar ska utlösas när ett fakturasaldo når noll, så att du har full kontroll över när recensionsförfrågningar skickas. 

Klicka på knappen Connect för att starta integrationen.

Ett nytt fönster öppnas där du uppmanas att ange din e-postadress eller ditt telefonnummer för att logga in. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra integrationsprocessen.

När integrationen är klar tar systemet dig tillbaka till fliken Integrations för att bekräfta att ditt QuickBooks-konto har anslutits.

När ditt QuickBooks-konto är integrerat visas alternativet att koppla från kontot när du vill.

Funktioner i QuickBooks-integrationen

• Synkar automatiskt nya kontakter som skapas i QuickBooks.
• Skickar en recensionsförfrågan i ditt CRM efter att den första fakturan är betald.
• Registrerar sales receipts i QuickBooks för betalningar som görs i ditt CRM (t.ex. ordrar, prenumerationer).
• Synkar nya fakturor från CRM till QuickBooks, inklusive statusuppdateringar (t.ex. paid, voided eller discounted).

Automatiskt skapande av Sales Receipts

När en betalning behandlas i ditt CRM, och kunden finns i QuickBooks med samma e-postadress, uppdateras sales receipt i QuickBooks. Om kunden inte finns skapas en ny kund i QuickBooks med hjälp av e-postadressen.

Envägsfakturasynk från CRM till QuickBooks

Fakturor som skapas i ditt CRM synkas med QuickBooks för smidig bokföring. Uppdateringar av fakturan (statusändringar, betalningar osv.) återspeglas i QuickBooks. 

Att integrera QuickBooks i ditt CRM ökar effektiviteten och ger kontroll över recensionsförfrågningar, vilket gynnar både din verksamhet och kundrelationerna.