Importera kontakter med delad information

När du hanterar en kontaktdatabas är det avgörande att kontakter med delade uppgifter hanteras korrekt. Innan du importerar kontakter som kan ha överlappande information är det viktigt att justera dina inställningar efter dina preferenser. Om du vill tillåta dubbletter i specifika fält, se till att varje kontakt unikt identifieras genom andra kriterier. Det här tillvägagångssättet hjälper till att förebygga problem med dataintegritet och ger en mer smidig importprocess.

Justera för dubbletter

Navigera till avsnittet Settings i ditt konto. Avsnittet Business Profile öppnas.

Scrolla ner till avsnittet Contact Deduplication Preferences och justera växeln Allow Duplicate Contact efter dina preferenser. Konfigurera även primära och sekundära sökpreferenser så att de matchar dina krav.

När växeln är aktiverad och visas i blått tillåter systemet att nya kontakter delar samma identifierare som befintliga kontakter. Om alternativet är inaktiverat uppdateras befintliga kontaktposter istället när du importerar kontakter med identisk information.

📌Obs: Även med den här inställningen aktiverad kan dubbletter fortfarande skapas via formulär eller Zapier

Importera kontakter med delad information

Om inställningarna är justerade för att tillåta dubbletter är nästa steg att importera kontakterna samtidigt som varje person unikt identifieras trots delade kontaktuppgifter.

Starta kontaktimport

Börja med att välja knappen Import i fliken Contacts.

Välj Contacts som importtyp och klicka sedan på Next.

Ladda upp filen som innehåller dina kontakter.

Konfigurera importinställningar

Välj Create and update contacts. Det här alternativet säkerställer att nya poster läggs till utan att befintliga poster ändras. Ange hur befintliga kontakter ska hittas och klicka på Next för att fortsätta.

Kontrollera att dina fält är korrekt mappade och gör eventuella nödvändiga ändringar.

Ange dina preferenser för när importen är klar, till exempel att lägga till kontakterna i en smartlist eller ett workflow.

Slutför importen

Bekräfta att du har samtycke från kontakterna att kontakta dem och klicka sedan på “Start Bulk Import” för att starta importprocessen.

Hantera befintliga dubbletter

Om du misstänker att det redan finns dubbletter i din kontaktlista klickar du på åtgärdsmenyn Contacts och väljer sedan funktionen Manage Duplicates.

Välj om dubbletter ska hittas utifrån primär e-post, primärt telefonnummer eller namn.

En lista över dubblettposter visas utifrån identifieraren. Expandera varje objekt för att se detaljerna.

📌Obs: Du kan se upp till 10 000 dubblettposter samtidigt.

Om du är kontoadmin kan du hantera dubblettposter effektivt med de tillgängliga alternativen. Använd knappen Reject för att utesluta dubbletter från framtida genomsökningar, visa mer information i modalen Review eller välj Merge för att jämföra och slå ihop kontaktinformation. Sammanslagningsprocessen kombinerar all relaterad data, inklusive e-postadresser, telefonnummer, opportunities, taggar, anteckningar, tasks och bokningar, till en enda masterpost för en enhetlig profil.

Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att nya poster läggs till effektivt utan att oavsiktligt uppdatera eller skriva över befintliga poster. Om dubbletter redan finns i ditt system har du nu verktygen för att hantera dem effektivt. Tillsammans hjälper dessa funktioner dig att hantera kontakter med överlappande information samtidigt som du behåller en ren, korrekt och välorganiserad databas.

Vanliga frågor

Q: Vad händer om jag skapar dubbletter av misstag?

• Du kan slå ihop dubblettkontakter, så att du kan konsolidera information och behålla rena register.

Q: Kan jag ångra importen om jag gör ett misstag?

• Ja, du kan ångra importen från fliken Bulk Actions.