Trigger för påminnelse om anpassat datum

Triggern Custom Date Reminder startar arbetsflödet på det specifika datum du väljer. Det är perfekt för att skicka påminnelser om kontogranskning eller bokningspåminnelser inför ett möte eller evenemang. 

Börja med att klicka på Add New Workflow Trigger och välj Custom Date Reminder i rullgardinsmenyn under Choose a Workflow Trigger.

Custom Date Field

Du behöver lägga till ett filter med Custom Date Field, eftersom triggern bara aktiveras om ett datum redan har angetts i ditt CRM, till exempel ett signeringsdatum för ett avtal.

När du har valt ett anpassat datum kan du lägga till ytterligare filter genom att klicka på + Add Filter.

Om du använder ett arbetsflöde baserat på Custom Object, Opportunity eller Company ändras fältet till Custom Object Date Field, Opportunity Date Field respektive Company Date Field.

After No. of Days

Filtret After No. of Days låter dig ställa in påminnelsen ett visst antal dagar efter det valda datumet.

Before No. of Days

Med filtret Before No. of Days kan du skicka en avisering några dagar före det valda datumet. Du kan till exempel välja startdatumet för ett evenemang och använda detta för att skicka påminnelser under dagarna som leder fram till det.

Day Is

Med filtret Day Is kan du välja en specifik dag i månaden, till exempel den 15:e eller den 1:a, för att starta ditt arbetsflöde. Perfekt för månatliga prenumerationer!

Month Is

Detta startar arbetsflödet under den valda månaden. Du kan använda det tillsammans med filtret Day Is eller behålla det ensamt för att aktivera den första i månaden.

Has Tag

Välj en tagg från CRM. När taggen är tilldelad kontaktens arbetsflöde aktiveras arbetsflödet endast på det valda datumet för kunder som har taggen.

Börja använda triggern Custom Date Reminder för att säkerställa att dina arbetsflöden aktiveras exakt när de ska – så att kommunikationen förblir punktlig, konsekvent och operativt effektiv.