Hur du importerar Opportunities

Att importera filer till systemet är enkelt om du följer stegen nedan. Även om contacts och opportunities kan importeras samtidigt är den här guiden tillägnad importprocessen för opportunities. Genom att följa den här artikeln säkerställer du en smidig och effektiv import som möjliggör sömlös hantering av opportunities i plattformen.

📌Obs: Opportunity-importer kan inte ångras. 

Förbered dina data

Format som stöds

Se till att din fil är i .csv-format.

Krav för filförberedelse

Begränsa dina data till ett enda blad och se till att det inkluderar en rubrikrad med kolumner som motsvarar fält i systemet. Filstorleken får inte överstiga 30 MB.

Fält som krävs för att skapa Opportunities

• Contact ID
• Opportunity Name
• Pipeline ID

✍️Obs:

• Om Stage ID saknas används som standard det första stage under den pipeline.
• Om Opportunity Value saknas används som standard 0.
• Om Opportunity Status saknas används som standard ”Open”.
• Om Opportunity Lost Reason läggs till och är giltig uppdateras Opportunity Status till ”Lost”.

Opportunity ID, Pipeline ID och Stage ID kan hämtas genom att exportera opportunities. Hämta Contact ID genom att exportera contacts.

Strukturera din fil

Fältformatering

• Date Picker: Godtagbara format: mm/dd/yyyy (t.ex. 10/28/2020), yyyy/mm/dd (t.ex. 2020/10/28), mm-dd-yyyy (t.ex. 10-28-2020), yyyy-mm-dd (t.ex. 2020-10-28).
• Multiple Options, Checkbox, Textbox List: Godtagbara format: Value 1, Value 2, Value 3 (t.ex. Blue, Yellow, Green). Du kan också använda ”;” eller ”.” som avgränsare.
• Radio, Single Option: Godtagbara format: Value 1 (t.ex. Blue).
• Opportunity Owner: Format: FirstName LastName (t.ex. Logan Paul).
• Tags: Godtagbara format: Value 1, Value 2, Value 3 (t.ex. Blue, Yellow, Green). Du kan också använda ; eller . som avgränsare.
• Phone Number: Format i E.164 (t.ex. +1 1234567890). För US-nummer är format som 123-456-7890 eller (123) 456-7890 också godtagbara.
• Numerical: Godtagbara format: 1.23, 1234, .123.
• Monetary: Godtagbara format: 1234, 1,234,234.33.
• Opportunity Followers: Godtagbart format: FirstName LastName, FirstName2 LastName2 (t.ex. Adam Smith, David Lee)

Importera din fil

Starta importen

Navigera till fliken Opportunities i den vänstra sidofältet. Uppe till höger klickar du på de tre prickarna och väljer ”Import.”

Välj Opportunities under Objects och klicka sedan på ”Next” för att fortsätta.

Ladda upp din fil

Ladda upp din fil och konfigurera dina importpreferenser. 

När du importerar objekt har du tre alternativ att välja bland:

1. Create Opportunities: Ladda bara upp nya poster till systemet.
2. Update Opportunities: Uppdatera information för befintliga poster.
3. Create and Update Opportunities: Kombinera tillägg av nya poster och uppdatering av befintliga.

Mappa fält

Se till att varje kolumn i din fil är korrekt mappad till motsvarande fält i systemet. Justera mappningarna vid behov.

✍️Obs:

• Om du markerar kryssrutan ”Don’t update Empty Values” förhindras uppdateringar av ett fält om den importerade filen har tomma värden och fältet redan har värden för opportunity.
• För att undvika att importera vissa fält kan du lämna dem omappade och markera rutan längst ner för att fortsätta. Se till att alla obligatoriska fält är mappade.

Granska och bekräfta

Granska datapreview för att säkerställa att allt ser korrekt ut. Du kan också lägga till tags på motsvarande contacts för dessa opportunities på den här skärmen.

Längst ner till höger på sidan väljer du knappen Start för att lägga Bulk Import-åtgärden i kön. 

Övervaka importen

För att övervaka förloppet för en import går du till Opportunities > Bulk Actions och hittar åtgärden i listan. Använd filter eller välj önskat datumintervall vid behov. 

Välj knappen Show Stats bredvid valfri import för att visa detaljerad statistik, inklusive eventuella fel eller varningar som kan kräva uppmärksamhet.

För mer information om att importera contacts, se de relaterade artiklarna. 

Felsökning av vanliga fel

Error: Invalid Option Selected for Multiselect or Dropdown Field

• Kontrollera din importfil för felaktiga värden i multi-select- eller dropdown-fält genom att jämföra dem med alternativen i systemet. Uppdatera värdet i din fil så att det matchar ett befintligt alternativ, eller lägg till det som ett custom option i systemet. Importera sedan filen igen.

Error: Invalid Contact ID

• Verifiera att Contact ID finns i systemet, eller ta bort ID:t om du inte uppdaterar en befintlig contact.

Error: Could Not Parse Date

• Se till att datumfält är i något av de godtagbara formaten: mm/dd/yyyy, yyyy/mm/dd, mm-dd-yyyy, yyyy-mm-dd.

Error: Duplicate Unique Property Value

• Se till att det inte finns dubbletter i fält som är markerade som unique, till exempel e-postadresser eller ID:n.

Error: File Not Found

• Verifiera att din fil är av rätt typ och format, och ladda sedan upp filen igen.

Error: Required Fields Missing

• Se till att alla obligatoriska fält (t.ex. Opportunity Name för opportunities, Email/Phone/Name för contacts) ingår och är korrekt formaterade.

Vanliga frågor

Q: Hur säkerställer jag att min fil är korrekt förberedd för import? 

• Se till att din fil är i .csv-format, bara innehåller ett blad, är mindre än 30 MB och har en rubrikrad med kolumner som motsvarar systemfält.

Q: Vilka är de obligatoriska fälten för att skapa opportunities? 

• För att skapa opportunities behöver du Contact ID, Opportunity Name och Pipeline ID. Andra fält som Stage ID, Opportunity Value och Opportunity Status har standardvärden om de inte anges.

Q: Hur hämtar jag ID:n som krävs för import? 

• Du kan hämta Opportunity ID, Pipeline ID och Stage ID genom att exportera opportunities, och Contact ID genom att exportera contacts.

Q: Kan jag importera och uppdatera opportunities samtidigt?

• Ja, välj alternativet ”Create and Update Opportunities” för att lägga till nya poster och uppdatera befintliga i en enda import.